Sjekk at alt er på plass før du begynner. Se sjekklisten her. 

Hvordan lager du en ordre/faktura

1.Gå til fakturering - ordrebehandling

2. Fyll ut kundenavn

3. Fyll ut øvrige felt

4. Legg til vare. Når du har lagt til alle varelinjene ser du en oversikt i høyre hjørne. 

5. Ordren er nå klar. Trykk på "Lagre" for å legge faktura på vent i ordrelisten. Trykk på "Fakturer" for å sende ut til kunde og bokføre faktura, denne legger seg i fakturalisten. 

Hvis du trykker "Lagre" på en ordre med ordrestatus "Fakturer" vil den bli fakturert. 

Kundenavn er et obligatorisk felt og må fylles ut. Når du velger en kunde her henter systemet opp all informasjon du har lagret om kunden i CRM og fyller ut de andre feltene. 

For å få opp kundereferanse automatisk må de legges til som kontakter på kundekortet i crm. Da vil den hente opp alle tilgjengelige kontakter når du trykker på forstørrelsesglasset i referansefeltet. Les mer om hvordan legge til kontakter her.

Legg til vare

Du må legge til en vare for å kunne opprette en ordre/faktura. Trykk på "legg til vare" og søk, eller velg et produkt. 

Har du ingen produkter kan du se hvordan de opprettes her. 

Det er mulig å legge til varelinjer uten produkter, men vi anbefaler å opprette produkt for oversikt. 

Lagre eller fakturere

Velg om du vil lagre ordren i ordrelisten, eller om du vil fakturere med en gang. 

Skal du lagre til ordrelisten har du flere mulige ordrestatuser å velge mellom. Disse statusene har forskjellige funksjoner og maler. 

Når du velger å fakturere vil faktura bli bokført og sendt ut til kunde. Faktura vil følge standard distribusjonsløp.