Sjekk at alt er på plass før du begynner. Se sjekklisten her. 

Hvordan lager du en ordre/faktura

Start med å gå til fakturering i hovedmenyen, velg ordrebehandling for å opprette ny ordre.

Kundenavn er et obligatorisk felt og må fylles ut. Når du velger en kunde her henter systemet opp all informasjon du har lagret om kunden i CRM og fyller ut de andre feltene. 

Du kan legge til "vår referanse" her kan du søke opp alle ansatte som er registrert på klienten, Enten de som har bruker selv eller er opprettet i ansattlisten.

Og om ordren skal knyttes mot prosjekt eller avdeling.

For å få opp kundereferanse automatisk må de legges til som kontakter på kundekortet i crm. Da vil den hente opp alle tilgjengelige kontakter når du trykker på forstørrelsesglasset i referansefeltet. Les mer om hvordan legge til kontakter her.

Legg til vare

Du må legge til en vare for å kunne opprette en ordre/faktura. Trykk på "legg til vare" og søk, eller velg et produkt.

Har du ingen produkter kan du se hvordan de opprettes her. 

Når du har valgt en vare kan du gjøre endringer på antall, pris, levert, produktnavn osv.

Det er mulig å legge til varelinjer uten produkter, men vi anbefaler å opprette produkt for oversikt.

Lagre eller fakturere

Ordren er nå klar. Trykk på "Lagre" for å legge faktura på vent i ordrelisten. Trykk på "Fakturer" for å sende ut til kunde og bokføre faktura, denne legger seg i fakturalisten. 

Skal du lagre til ordrelisten har du flere mulige ordrestatuser å velge mellom. Disse statusene har forskjellige funksjoner og maler. 
Hvis du trykker "Lagre" på en ordre med ordrestatus "Fakturer" vil den bli fakturert. 

Når du velger å fakturere vil faktura bli bokført og sendt ut til kunde. Faktura vil følge standard distribusjonsløp.