Her går vi igjennom hvordan du godkjenner en faktura.

Etter at faktura er blitt registrert i mottaket kan du velge å sende den til godkjenning til noen av brukerne i bedriften. Du som skal godkjenne kan da sette opp varsel slik at du får beskjed når du har nye fakturaer til godkjenning.

Les mer om hvordan du setter opp varsling for godkjenning her.

Du kan også bruke widgets på dashboardet ditt til å holde oversikt over hva som ligger til godkjenning på de forskjellige klientene dine.

Godkjenne faktura

Gå til regnskapsmodulen - godkjenning.

Her får du som standard tabellvisning på alle faktura i godkjenningslisten.

1. Dobbeltklikk på faktura du skal godkjenne.
2. Sjekk informasjonen som er registrert på vesntre side og kontroller med faktura i bildet på høyre. Legg eventuelt til prosjekt/avdeling som tilhører faktura.
3. I bunn på bildet finner du handlingene du har mulighet til å gjøre. Godkjenne, avslå eller videresende.
   • Godkjenne: Om du vil legge til en kommentar når du godkjenner velg legg til kommentar før du trykker godkjenn.
   • Avslå: For å avslå faktura kreves en kommentar.
   • Videresend: Mulighet til å videresende eller godkjenne og videresende faktura.  Velg den personen du vil sende fakturaen videre til  i listen og velg videresend eller godkjenn og videresend.
4. Etter at du har godkjent /avslått faktura hopper du automatisk videre til neste faktura i din godkjenningsliste. Du kan også bla gjennom fakturaene med pilene oppe til venstre.