Dette bør være på plass før du tar i bruk CRM.

Opprette kunde og leverandører

For å komme i gang med CRM må du opprette kunder og leverandører.
Dette kan du gjøre manuelt eller ved å importere.

Kunder og leverandører må være på plass for å kunne ta i bruk andre moduler som fakturering, regnskap og bank.

Opprette kontakter

Det kan opprettetes kontakter som er knyttet til kunder og leverandører.