Det er laget en Add-On til Outlook/O365 for logging av e-post til CRM og prosjekt i 24SevenOffice. Add-On er knyttet til et O365 abonnement og vil derfor kun fungere på mail som kjøres via 0365. Add-on fungerer både på web og lokalt installert Outlook.
Hovedprinsipper
En kopi av e-posten logges for å gjøre seg uavhengig av brukeren e-post konto.
E-postene må manuelt logges. Automatisk logging av e-post er ikke mulig å få til.
E-post logges kun mot kunde og ikke mot kontakter.
Brukeren velger selv kunde i add-inn. Det lagres en relasjon mellom domene og kunde som brukes til å foreslå kunde neste gang det kommer en e-post fra samme domene.
Logging mot prosjekt må gjøres manuelt hver gang.
Sendte elementer må sendes ved å klikke på “Log” for å bli logget.
1.0 Installasjon
-
Logg inn i Outlook på web (outlook.office365.com)
-
Velg en e-post
-
Klikk på de 3 prikkene helt til høyre
-
Velg “Skaff deg et tillegg” nederst i menyen
-
Velg “Mine tillegg” og “Legg til egendefinert tillegg”
-
Legg til fra fil som ligger her https://drive.google.com/open?id=1l_tqhPOiuH5tgSscCcMeDcgLEgDWOoSp
-
Tillegget ligger deretter på menyen med de 3 prikkene.
-
Bruk tegnestiften for å sørge for at Add-on alltid er synlig.
-
Logg inn med 24SO brukeren din og du er good to go.
2.0 Aktivering
-
Nå som add-on er aktivert i Outlook må den også aktiveres i 24SevenOffice sin CRM. Ta kontakt med oss på chat og si at du ønsker aktivering av Outlook i CRM. NB: husk å spesifisere hvilket selskap du ønsker funksjonen i.
-
Når aktiveringen er fullført får du en oppdatering på mail.
24SO CRM og Prosjekt vil nå vise listen over loggede e-post fra det nye systemet. For å se e-post logget på det gamle måten, klikk på Go to classic linking i bunn av siden.
