Når du søker opp en bedrift eller kontaktperson i CRM – Kundeoppfølging, så kan du for eksempel høyreklikke på kontakten og velge å ringe til han/henne. Dette forutsetter at du har en IP-telefoni integrasjon. Dersom telefonnummeret er lagt inn i CRM så vil dette/disse komme opp som valg å ringe til. Når du velger å ringe så vil du først få opp reklame dersom du ikke har fjernet denne, og når du klikker på Continue så vil du få opp en ny rute hvor du kan sette opp en status for samtalen, og i tillegg velge å legge inn ny avtale, ny oppgave, nytt notat og opprette ny salgsmulighet i forbindelse med samtalen. Disse vil legge seg på kundekortet.
Informasjon om hvordan du kommer i gang med denne tjenesten, se her.
Samtalelogg
Fanen Samtalelogg i CRM på kunder vil vise hvem samtalen er ringt til og fra, telefonnummer, dato, varighet og statusen for samtalen. Det vil også vise ei grønn pil mot høyre dersom det er ringt ut fra 24SevenOffice. Hvis det er et vedlegg-ikon til høyre for en samtale, så betyr det at for eksempel et notat er koblet mot telefonsamtalen. I tillegg kan du endre statusen for en telefonsamtale ved å klikke på statusen, og du får da opp en nedtrekksmeny med de forskjellige statusene som du kan endre til.
Dersom du ønsker å se mer detaljer om en samtale, så kan du dobbeltklikke på linjen det gjelder, og du vil få mer detaljer om det i en egen fane i samtaleloggen. Der finnes det ikoner for å kunne legge til oppgave, avtale, notat, eller salgsmulighet som er koblet mot samtalen i ettertid.
