Hvordan søke i CRM
Søk opp eksisterende kunder eller kontakter ved å søke i søkefeltet i toppmenyen. Dette søket søker blant kunder, kontakter og kunder som ligger i en ekstern søketjeneste. Hurtigtaster når du har gjort et søk, er å benytte Tab for å bytte mellom Kunder, Kontakter og den eksterne søketjenesten, og piltast opp og ned for å bla deg gjennom kundene, kontaktene og treffene i den eksterne søketjenesten. Hvis du finner den du søker etter, trykk på Enter for å åpne for eksempel kundekortet til kunden du ville inn på.
Dersom du finner det du søker på kun i den eksterne søketjenesten, så legges den til i din CRM ved å klikke på den/trykke Enter når den er markert. Da lagres den automatisk.
Hvis du skriver inn et ufullstendig kundenavn i søkefeltet, som for eksempel at du skriver kun inn deler av firmanavnet, lagrer det og skal legge til fullstendig navn i ettertid, så kan du gjøre det på følgende måte:
Skriv inn det ufullstendige kundenavnet i søkefeltet, og klikk på Ny kunde eller eventuelt Ny kontakt, og den blir automatisk lagret samtidig som at kundekortet/kontaktkortet åpnes. For å endre på kundenavnet, klikk på blyant-ikonet, korriger navnet for så å lagre.
Dashboard
Så snart du kommer inn i CRM, så kommer du direkte til dashboardet. Dette er et fast dashboard som gjelder kun CRM, og du kan ikke endre på hvilke bokser/widgets som finnes her. Det er en oversikt over din kalender (dagens møter), firmaets sist registrerte bedrifter, topp 10 selgere for dette året, mine pipeline denne måned, salg denne måned, og mine pipeline dette kvartal.
Legge til ny kunde/ kontakt
Les mer om dette i denne artkkelen her.
Personvern
Les mer om personvern i 24SevenOffice her.
Oppgaveliste
Oppgavelisten er den samme oppgavelisten som også finner under Gruppekalender – Vis oppgaver. For mer informasjon om oppgaver, se egen side om dette her.
