Hvordan setter jeg opp en regel i bilagsbehandling?
Regler brukes til å definere spesifikke betingelser for hvordan bilag skal behandles. Regler legger til informasjon eller utfører handlinger, men sender ikke automatisk bilaget videre.
Slik gjør du det:
- Gå til Regnskap → Automatisering → Ny automatisering og velg Regel.
- Definer en trigger (for eksempel "Bilag fra leverandør X mottas").
- Velg én eller flere handlinger, som:
- Påføre en fast konto basert på leverandør.
- Legge til dimensjoner.
- Automatisk klassifisere bilaget.
- Aktiver regelen og test den med et bilag.