1. Hjelpesenter
  2. Regnskap
  3. Bilag, mottak og godkjenning

Hvordan setter jeg opp en regel i bilagsbehandling?

Regler brukes til å definere spesifikke betingelser for hvordan bilag skal behandles. Regler legger til informasjon eller utfører handlinger, men sender ikke automatisk bilaget videre.

Slik gjør du det:

  1. Gå til Regnskap → Automatisering → Ny automatisering og velg Regel.
  2. Definer en trigger (for eksempel "Bilag fra leverandør X mottas").
  3. Velg én eller flere handlinger, som:
    • Påføre en fast konto basert på leverandør.
    • Legge til dimensjoner.
    • Automatisk klassifisere bilaget.
  4. Aktiver regelen og test den med et bilag.