Om du vill lägga till eller ta bort en användare från en av dina kundklienter kan du göra det genom att följa stegen i den här artikeln.
Du hittar användaradministration under Huvudsidan - Administration - Användaradministration.
När du är inne i användaradministration klickar du på fliken "Personer" för att hantera användare på klienten.
Det finns 5 olika användartyper att välja mellan.
Användare som administreras av din återförsäljare
Detta kan vara en revisor eller redovisningskonsult. Det är endast möjligt att lägga till anställda i byrån (huvudklienten) som återförsäljaranvändare. Om du inte får upp den anställda i listan så betyder det att den inte har tillgång till byråklienten. Då måste du först lägga till den där. Välj en av de anställda från listan och tryck på ”välj” på redovisningskonsult eller revisor och sedan på nästa. Då får du möjlighet att lägga till tillgång till bank och användaradministration.
Användare med systembehörighet
Om kunden själv vill ha tillgång till klienten kan du lägga till de som anställd. Du kan antingen välja ett av våra baspaket eller klicka på nästa utan att välja någon av dem. Då kan du välja ut enskilda tillgångar. När du klickar på ”bjud in” kommer kunden få en e-post med instruktioner på hur de kommer in i systemet.
Extern användare med systembehörigheter
Detta är för externa användare som endast ska ha tillgång under en viss tidsperiod, som sommarvikarier eller en revisor som endast ska ha insyn en kort period. Användaren blir automatiskt spärrad efter angiven tidsperiod.
Användare utan systembehörighet
Detta är ett bra val för de användare som inte behöver tillgång till någon direkt funktionalitet i 24SevenOffice men som behöver användartillgång för att till exempel lägga in utlägg i lönemodulen eller timmar i Busy.
Personer utan användare
Detta valet används för personer som inte behöver en användare i 24SevenOffice system men som man vill ha tillgänglig i systemet som projektledare, kundansvarig eller fakturareferens.
Du har flera tillgängliga möjligheter för att administrera användare på din klient. Klicka på de tre prickarna till höger om användaren.
Här kan du lägga till, ändra, ta bort tillgång, inaktivera och radera användare. Du har också möjlighet att skicka om en inbjudan på nytt om någon inte godtagit inbjudan.
Vi går igenom de olika funktionerna här.
Lägg till användare
När du vill lägga till en användare klickar du på knappen "Lägg till" vid den användartypen du vill att användaren ska vara.
Du kommer då in i fönstret där du kan lägga till paket (om det är det du ska göra).
Överst i fönstret finns fält som måste fyllas i med e-postadress, förnamn och efternamn.
Om detta är en person som redan är användare i 24SevenOffice kommer förnamn och efternamn att fyllas i automatiskt när du lägger till e-post.
Telefonnummerfältet är valfritt.
När detta är ifyllt klickar du på plustecknet.
Därefter väljer du åtkomstpaket och klickar på Nästa.
Om användaren bara ska ha enskilda behörigheter klickar du på Nästa och får möjlighet att lägga till enskilda moduler.
Välj de behörigheter som användaren ska ha och klicka på Bjuda in.
Du kommer då att se den anställde lägga till sig i användartypen den är inbjuden till.
OBS! Kom ihåg att olika huvudpaket kan ha olika enskilda moduler:
Ändra
Genom att välja "Ändra" har du möjlighet att göra ändringar på den anställdes tillgångar. Du kommer då in på den anställde där du kan ta bort och lägga till tillgångar. Denna meny kan även nås genom att klicka på personen i listan.
Ta bort tillgång
Klickar du på "Ta bort tillgång" tar du bort tillgången som ligger på den anställde. Den anställde kan fortsatt logga in i systemet, men kommer endast komma till sin profil. Användaren lägger sig även under "Användare utan systembehöright".
Inaktivera
Om du inaktiverar en användare kommer användarens historik att ligga kvar i systemet och användaren kan fortsatt användas som en fakturareferens. Användaren har inte längre några tillgångar till systemet och kommer flyttas till "Personer utan användare".
Ta bort
Genom att ta bort användaren kommer den att tas bort från användaradministrationen och kommer inte längre ha någon anknytning till klienten. Användarens historik kommer fortsatt att ligga kvar på klienten.
Skicka om inbjudan
Genom att klicka här kan du skicka inbjudan till klienten på nytt om en användare inte har accepterat tidigare inbjudan. Du kan även lägga in ett eget meddelande som följer med inbjudan.
