Hur skapar jag kunder och leverantörer?

I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du skapar kunder och leverantörer. Samt hur du kan använda enhetsregistret för att göra denna process mer effektiv.

• Skapa kunder och leverantörer genom att gå till CRM och välja "Kunder/Leverantörer" i menyn på vänster sida.
• Klicka på knappen högst upp till höger som heter "Ny kund/leverantör", då kommer du till ett registreringsformulär.
• Formuläret består av tre flikar: Generellt, Adresser och Inställningar. Fyll i den relevant information du har.

Generellt

• Här kan du söka i externa register efter företagsnamn eller organisationsnummer, eller så kan du fylla i informationen direkt i formuläret.
• I fältet för kundnummer kan du i rullgardinsmenyn välja nummerserien. Här kan du även klicka på pennan för att manuellt ange ett kundnummer.
• Fyll i företagsnamn, organisationsnummer, kontaktinformation, lägg till kontakter och annan relevant information.
  
  

Adresser

• Här fyller du i olika adresser som fakturaadress, leveransadress och postadress.
  
   

Inställningar

• Här ställer du upp leverantörs- och kundreskontra samt kredit-/debetskonto.
• Du väljer standardvaluta, betalningstid, försäljningstyp, kreditgräns och annan relevant information.
• Du kan även aktivera fakturaköp (factoring) eller blockera kunden från fakturering.
  
  
• När formuläret är färdigifyllt klickar du på "Spara".

Sök i enhetsregistret.

• Du kan också söka upp företag genom att klicka på sök i enhetsregistret. Du kan söka efter företagsnamn eller organisationsnummer.
• Om systemet hittar företaget väljer du "Lägg till", och det kommer att fylla i kundkortet med informationen som finns registrerad i enhetsregistret.