KYC - Kundkännedomformulär

För att anpassa frågorna i kundkännedomformuläret till en specifik kund går man till kundregistret genom att trycka på Kunder i sidomenyn till vänster. Gå till den aktuella kunden och till fliken Kundkännedom och vidare till KYC – utöka din kundkännedom. Klicka på knappen Lägg till ny fråga för att komplettera. Skriv frågan i fritextrutan och spara.

Kom ihåg att denna ändring gäller enbart för den specifika kunden. Vill man ändra den generella mallen för kundkännedomsformuläret klickar man på KYC i sidomenyn till vänster och sedan på Mall kundkännedom och tillslut på knappen längst ned för att lägga till en fråga.

INBooks Flow, som nu är en del av 24SevenOffice produktportfölj, har genomgått en rebranding och bytt namn till 24 Kontroll. Förutom att programmet har bytt namn så har det också fått nya färger och former sedan filmen spelades in, men all funktionalitet är densamma.