I Ekoskop har vi samlat de mest använda rapporterna och gjort det möjligt med flera anpassningar enligt egna preferenser, både när det gäller sökparametrar och funktionalitet. I denna hjälpartikel ska vi beskriva hur man kan använda Ekoskopet.
I Ekoskopet finns det fyra olika format att välja mellan vid export, och sökresultaten kan aggregeras på egna dimensioner. Dessutom är det möjligt att koppla poster direkt i rapporten.
- Sök och aggregering
I "Sök" anger du de sökparametrar som rapporten ska utgå ifrån. I "Aggregering" styr du hur data ska visas genom att skapa en eller flera aggregeringsnivåer. Ordningen på valda aggregeringar är viktig för visningen. Den översta alternativet kommer att vara nivå 1, följt av nivå 2 och så vidare. Du kan anpassa ordningen genom att använda muspekaren och "Drag and Drop"-funktionen. - Uppdatering
Tvinga en uppdatering genom att använda "Sök"-fliken. Hämtar in all data på nytt baserat på valda sökparametrar. - Uppdatera genom "Aggregering" fliken
Uppdaterar befintliga data med nya aggregeringsalternativ. - Handlingar
När du expanderar fliken "Åtgärder" på höger sida av Ekoskopet, kommer du att se 3 undermenyer: - Summering
Här kan du se den totala summan för markerade bilagor, samt eventuella summor kopplade till en koppling. - Koppling
Skapa koppling på markerade poster: Skapar en koppling för valda poster.
Ta bort poster från koppling: Tar bort markerade poster från den aktuella kopplingen.
Avbryt koppling: Avslutar kopplingen helt och hållet.
- Data
Exportera: Exportera data med vald aggregering till Excel, CSV (kommaseparerat), Excel 2003 (XML) eller HTML-format.
Spara rapporten: Ger användaren möjlighet att spara rapportinställningar antingen på den aktuella klienten eller användaren. Om den senare väljs kommer rapportinställningen att vara tillgänglig på andra företagskonton som användaren har tillgång till. Klicka på "nedåtpilen" -> "Hantera rapporter" för att ändra/radera anpassade rapporter och eventuellt för att kopiera URL till rapportmallar. - Betalning
Här har du möjligheten att registrera betalning för markerade poster. - Färdiga mallar i Ekoskopet
- Huvudbok (månad)
Presenterar huvudboken för den aktuella månaden, sammanställd efter verifikationsnummer. - Huvudbok (år)
Presenterar huvudboken hittills under det nuvarande året aggregat på månad och verifikationsnummer. - Saldobalans
Presenterar balansen hittills i år, sammanställd på kontonivå. - Kund-/leverantörsreskontra
Ger en översikt över alla öppna poster på kund-/leverantörsreskontra och är sammanställd på kund/leverantör. Perioden är inställd på "plus/minus 5 år."
Det är möjligt att koppla poster genom att använda "Åtgärder".
- Åldersfördelad kund-/leverantörsreskontra
Sammanställs baserat på förfallodatum och kund/leverantör. Det är också möjligt att koppla poster här genom att använda "Åtgärder". - Täckningsbidrag
Söker efter transaktioner på kontonummer 3000-4999 under perioden "Detta år" (hittills i år) och grupperar dem efter månad och konto. - Driftresultat
Söker efter transaktioner på kontonummer 3000-7999 under perioden "Detta år" (hittills i år) och grupperar dem efter månad och konto.
- Huvudbok (månad)
- Anpassa mallen
Om du vill se resultat per projekt kan du börja med att använda "Driftresultat" som utgångspunkt och sedan ändra aggregeringen så att Projekt hamnar högst upp i "Valt"-rutan.
- Anpassad dimension/koppling
Klicka på plustecknet i aggregeringsfönstret för att lägga till en anpassad dimension eller koppling. - I Ekoskopet har du möjlighet att skapa en Moms-rapport som enkelt kan exporteras till Excel. Om du behöver koppla fler poster från reskontran kan du använda denna rapport som ett effektivt verktyg.
- Moms-rapport
Du har möjlighet att hämta momsrapporten i Ekoskopet. - Börja med att navigera till fliken för aggregering, där du klickar på plusikonen och väljer alternativet för koppling.
- Du kommer nu att se en dropdown meny där du väljer tfso.vatreport2022.
- Navigera till sökfliken där du anger det datumintervall du söker efter och klickar på uppdatera.
- Nu visas momsrapporten för dig.
- Kom ihåg att du har möjlighet att anpassa vilka kolumner som visas och lägga till olika filter på aggregeringsfliken om det behövs.
Moms-specifikation
Genom att filtrera på moms-specifikation i aggregeringsfliken kan du enkelt se bilag under de olika moms-specifikationerna som används under perioden. - Procentuell avdrag
Genom att lägga till en kolumn för procentuellt avdrag och belopp efter avdrag, kan du enklare se vilka bilagor som har procentuellt avdrag och vilka belopp de är efter avdraget. - Detta visas i Ekoskopet.
- Söka efter försäljning per leverantör
- För att skapa en rapport över inköp/produkter för en specifik leverantör under en viss tidsperiod, behöver du hämta beloppet köpt från leverantören i Ekoskopet. Välj leverantörsreskontramallen, ange önskat intervall och välj status "Alla". Gå sedan till Aggregering. Expandera Info och hitta "Typ". Dra den till "Valt" och placera den över kundnummer. Då kommer "Faktura Leverantör" att visas i rapporten. Expandera detta för en översikt över totala beloppet per leverantör.
