Lär mer om CRM Widgets

I denna hjälpartikel beskriver vi widgets relaterade till CRM

Artikeln du ser på genomgår för närvarande ombyggnad och uppdatering. Vi arbetar med att förbättra och utöka vår kunskapsbas för att säkerställa att vi ger dig den bästa och mest aktuella informationen möjligt.

Aggregerade säljmöjligheter - Vunnit eller förlorat

Aggregerar säljmöjligheter för en viss period, antingen för dig eller hela företaget. Ange typ av datum (slut-, stängnings- eller leveransdatum), status, gruppering (kund, ansvarig, typ, källa) och sortering för att få exakt de data du behöver.

Aggregerade säljmöjligheter pipeline - Steg

Sammanställer öppna säljmöjligheter för en viss period, aggregerade i steg. Ange typ av datum (slut- eller leveransdatum), filtrering och sortering för att få exakt den information du behöver.

Aggregerade säljmöjligheter pipeline - Typ, ansvarig eller källa

Sammanställer öppna säljmöjligheter för en viss period, antigen för deg eller hela företaget. Ange typ av datum (slut- eller leveransdatum), gruppering och sortering för att få exact de data du behöver.

Förlorade säljmöjligheter fördelat på orsak

Visar antalet förlorade säljmöjligheter på avvisningsbasis för en viss period.

Kontakter

Listar de senaste 5 registrerade kontakterna efter namn, e-postadress, telefonnummer och när de är registrerade under en vald period

Kunder

Listar de senaste 5 registrerade kunderna efter företagsnamn, ansvarig och när de registrerades under en vald period.

Säljmöjligheter - Pipeline

Visar pipeline-säljmöjligheter (öppna) för alla anställda baserat på slutdatum. Ställ in relativa tidsintervall för att se avvecklade säljmöjligheter.

Säljmöjligheter aggregerade på period

Visar säljmöjligheter för alla anställda som summerats för den valda perioden. Här kan du välja mellan vunnet eller förlorat och belopp eller belopp 2.