I den här hjälpartikel kommer vi att förklara hur du kan skapa fakturor från projektmodulen.
Artikeln du läser genomgår för närvarande ombyggnad och uppdatering. Vi strävar efter att förbättra och utöka vår kunskapsbas för att säkerställa att vi ger dig den bästa och mest aktuella informationen möjligt.
För att kunna fakturera från ett projekt behöver du ha behörighet till projektet, vilket läggs till i klient- eller användaradministrationen. Om projektet är rättighetsstyrt är det endast projektledaren som kommer att ha tillgång till faktureringen.
För att kunna fakturera från projektet behöver du skapa en fakturaplan. Klicka på "Ny" uppe i högra hörnet och ange datum i den dialogruta som visas.
Datumet som anges i fakturaplanen avgör också vilka timmar som kan inkluderas i varje fakturaplan.
Flera kunder
När du skapar en ny fakturaplan för ett flerkundeprojekt måste du välja vilken kund fakturaplanen ska gälla för. I rullgardinsmenyn för att välja kund kommer de kunder du har registrerat timmar och kostnader för på projektet att visas.
När fakturaplanen är skapad, klickar du på "Timmar". Timmar som har registrerats för projektet med datum före eller lika med det datum som anges i fakturaplanen kommer då att visas.
Markera de timmar du vill överföra till fakturagrunnlaget och klicka på "Överför" och sedan "Tillbaka" för att komma till översikten som nu visar fakturagrunnlaget.
Fakturering med fast pris
När du har skapat fakturaplanen, klickar du på "Fast pris". Då visas en dialogruta på skärmen där du kan söka efter produkten som ska användas och sedan ange antal, inköpspris, försäljningspris och lägga till en beskrivning.
Standardbeskrivningen är produktens namn och om du ändrar beskrivningen kommer det att påverka hur produktens namn visas i ordern och på utskriften.
Kostnader
I fakturaplanen klickar du på "Kostnader". Alla kostnader som har registrerats genom tidrapportering med datum före eller samma som det angivna datumet i fakturaplanen kommer att visas i listan.
Välj de kostnader du vill inkludera i fakturagrunnlaget och klicka på "Överför" och sedan "Tillbaka" för att komma till översikten som nu visar fakturagrunnlaget.
Redigera fakturagrunnlaget
Om du vill göra ändringar i fakturagrunnlaget, högerklicka på raden för att lägga till en annan produkt i faktureringsunderlaget eller ta bort raden från fakturagrunnlaget. Här kan du också ändra antalet produkter och pris.
För att skapa en order av överförda timmar och kostnader klickar du på "Skapa order" - en order skapas nu baserat på fakturagrunnlaget med orderstatusen "Timmar" i systemet.
Ordern kommer att vara tillgänglig i ordrelistan i fakturamodulen för att slutföra den sista faktureringen.
När en order har skapats baserat på fakturaplanen kommer planen att låsas och det blir inte möjligt att göra ytterligare ändringar. Eventuella justeringar måste då göras från ordrelistan.