Lär mer om reskontra i CRM

I denna artikel kommer vi att utforska kundreskontra och leverantörsreskontra i CRM. I CRM kan en kund fungera både som kund och leverantör samtidigt.

Denna artikel är för närvarande under ombyggnad och uppdatering. Vi arbetar med att förbättra och utöka vår kunskapsbas för att säkerställa att vi ger dig den bästa och mest aktuella informationen möjligt.

En reskontra är en sammanställning av huvudbokskontot i redovisningen, uppdelat i flera underkonton. Genom att kombinera ett kundnummer med huvudbokskontot kan reskontran delas upp i olika underkonton. Reskontran ger en strukturerad översikt över relaterade poster samt öppna och stängda poster. Den är nära kopplad till de automatiska bokföringarna i systemet där fakturor, kreditnotor och betalningar för varje kund registreras automatiskt.

Kundreskontra

I en kundereskontra visas positiva belopp (markerade i blått) som kunden ännu inte har betalat, det vill säga det kunden är skyldig. Negativa belopp (markerade i rött) representerar betalda belopp, det vill säga det kunden har redan reglerat antingen genom en betalning eller en kreditnota.

Genom att markera flera poster kan du koppla ihop dem.

Leverantörsreskontra

Du kan även högerklicka på leverantörsfakturorna och lägga till betalning. Genom att markera flera fakturor kan du koppla ihop dem.

Visa stängda poster

Här hittar du poster som har blivit avslutade.

Tips: Du har möjlighet att själv välja vilka kolumner du vill visa och i vilken ordning de ska visas. Genom att klicka på en kolumn får du upp en lista över tillgängliga kolumner som du kan markera.