Lär mer om uppgifter i CRM

Här kommer vi att gå igenom hur du registrerar och använder uppgifter i CRM.

Du kan få tillgång till alla registrerade uppgifter genom att klicka på "Uppgifter" i vänstermenyn i CRM. I den här artikeln kommer vi att förklara hur du kan söka, filtrera, ändra och ta bort uppgifter för att få bättre översikt över de uppgifter som är viktiga för dig. Samtidigt kommer vi att gå igenom hur du skapar en ny uppgift.

Generellt

För att skapa nya uppgifter kan du klicka på "Ny uppgift" högst upp till höger under Uppgifter. Som standard ser du 15 uppgifter per sida, men du kan justera antalet genom att välja ett annat alternativ från rullgardinsmenyn. Du kan också bläddra genom uppgifterna med hjälp av pilknapparna som visas längst ner på sidan för att gå till nästa eller föregående sida.

Sök

Högst upp i uppgifter har du möjlighet att söka i uppgifter.

Filtrering

Uppgifter har flera bra filtreringsalternativ som enkelt kan hittas i trattformen under sökfältet. Här kan du filtrera efter olika parametrar. Det är också möjligt att kombinera flera filtreringsalternativ samtidigt.

Ändra kolumnval i vyn

I Uppgifter har du möjligheten att välja vilka kolumner du vill se högst upp till höger på sidan. Systemet kommer att komma ihåg vilka kolumner du har valt, så du behöver inte välja dem igen nästa gång du loggar in på 24SevenOffice-klienten.

Skapa uppgifter

Klicka på "Ny uppgift" på höger sida av skärmen. Nu ska vi gå igenom vad som kan fyllas i i registreringsformuläret.

Beskrivning

• Titel:
  Här skriver du namnet på uppgiften.
• Beskrivning:
  Här lägger du in beskrivningen av vad uppgiften handlar om.
• Prioritet:
  Här kan du lägga in prioriteringsgraden för uppgiften.
• Status:
  Här kan du lägga in hur många procent av uppgiften som är genomförd.

Datum och påminnelse

• Startdatum:
  Här kan du ange när uppgiften startar.
• Starar:
  Här kan du ange vilken tid uppgiften börjar.
• Slutdatum:
  Här kan du ange vilket datum uppgiften avslutas.
• Slutar:
  Här kan du ange vilken tid uppgiften avslutas.
• Påminnelse.
  Här kan du ange om du vill ha en påminnelse före startklockslaget för uppgiften. Du kommer att få en notifikation i klockan.

Kopplingar

• Ansvarig:
  Här kan du ange vem som äger uppgiften. Du kan också aktivera om denna uppgift endast ska vara synlig för dig.
• Kunder:
• Här kan du koppla uppgiften till en kund.
• Kontakter:
  Här kan du koppla uppgiften till en kontakt.

Ändra Uppgifter

Du kan enkelt ändra en uppgift genom att klicka på själva uppgiften du vill ändra och sedan klicka på "Spara". Alternativt kan du klicka på de tre punkterna till höger på själva uppgiften och sedan klicka på "Ändra".

Radera uppgifter

For att ta bort en uppgift kan du antingen klicka på de tre punkterna till höger på själva uppgiften och välja "Radera", eller så kan du radera flera uppgifter samtidigt genom att markera rutan längst till vänster på alla uppgifter du vill ta bort. Tryck sedan på papperskorgsikonen för att radera dem.