Lär mer om dokumentsammanfogning av kunder i CRM

I den här artikeln kommer vi att lära oss hur vi kan använda dokumentsammanfogning, vilka fält som är tillgängliga och hur man skapar mallar för sammanslagning.

Hur man slår samman dokument

I CRM och på kundkortet har du fliken dokumentsammanfogning.

• Klicka dig in på Dokumentsammanfogning. Om du inte redan har några mallar måste du skapa en och ladda upp den.
• Om du har en mall klickar du på de tre punkterna.
  
  
• och välj alternativet "Använd mall".
  
  
• Ge dokumentet ett namn och klicka på "Sammanfoga".
• Nu kan du ladda ner dokumentet antingen som en PDF eller i ett redigerbart format. Du kommer också att hitta dokumentet under "filer".

• Du kan även klicka på de tre punkterna på kundkortet och välja "Sammanfoga kund".
  
  
• Då öppnas ett fönster där du kan välja den mall du vill använda för sammanfogningen.
  
  

Fält tillgängliga för sammanfogning

Fältkod: <<CustomerId>>( Kundnr)

Fältkod: <<CustomerIdAlternative>> ( Namn )

Fältkod: <<CustomerOrganizationNo>> ( Org. nr. )

Fältkod: <<CustomerName>> ( Namn )

Fältkod: <<CustomerFirstName>> ( Förnamn )

Fältkod: <<CustomerNickname>> ( Smeknamn )

Fältkod: <<CustomerPhone>> ( Telefon )

Fältkod: <<CustomerMobile>> ( Mobil )

Fältkod: <<CustomerFax>> ( Fax )

Fältkod: <<CustomerEmail>> ( E-post )

Fältkod: <<CustomerWebsite>> ( Websida )

Fältkod: <<CustomerCountryCode>> ( Landskod )

Fältkod: <<CustomerCountryName>> ( Land )

Fältkod: <<CustomerVisitAddress>> ( Besöksadress )

Fältkod: <<CustomerVisitZipcode>> ( Besökspostnr. )

Fältkod: <<CustomerVisitZiparea>> ( Besökspostort )

Fältkod: <<CustomerPostalAddress>> ( Postadress )

Fältkod: <<CustomerPostalZipcode>> ( Post postnr. )

Fältkod: <<CustomerPostalZiparea>> ( Post ort )

Fältkod: <<CustomerDeliveryAddress>> ( Leveransadress )

Fältkod: <<CustomerDeliveryZipcode>> ( Leveranspostnr. )

Fältkod: <<CustomerDeliveryZiparea>> ( Leveranspostort )

Fältkod: <<CustomerInvoiceAddress>> ( Fakturaadress )

Fältkod: <<CustomerInvoiceZipcode>> ( Faktura postnr. )

Fältkod: <<CustomerInvoiceZiparea>> ( Faktura postort )

Fältkod: <<CustomerTurnover>> ( Omsättning )

Fältkod: <<CustomerProfit>> ( Resultat )

Fältkod: <<CustomerEmployees>> ( Anställda )

Fältkod: <<CustomerDateReg>> ( Skapad )

Fältkod: <<CustomerDateChanged>> ( Datum för ändring )

Fältkod: <<CustomerOwner>> ( Ägare )

Fältkod: <<CustomerPrivate>> ( Privat )

Fältkod: <<CustomerType>> ( Typ )

Fältkod: <<CustomerIndustryName>> ( Bransch )

Fältkod: <<CustomerStatus>> ( Status ID )

Fältkod: <<CustomerSource>> ( Källa )

Fältkod: <<CustomerNote>> ( Noterat )

Fältkod: <<CustomerInvoiceEmail>> ( Faktura e-postadress )

Fältkod: <<CustomerBlockInvoice>> ( Block for fakturering )

Fältkod: <<CustomerDiscount>> ( Rabatt )

Fältkod: <<CustomerSupplier>> ( Leverantör )

Fältkod: <<SupplierDebitAccount>> ( Kontonummer debet )

Fältkod: <<SupplierCreditAccount>> ( Kontonummer kredit )

Fältkod: <<EmployeeName>> ( Namn )

Fältkod: <<UserContactFirstName>> ( Förnamn )

Fältkod: <<UserContactLastName>> ( Efternamn )

Fältkod: <<UserContactEmail>> ( Epost )

Fältkod: <<UserContactMobile>> ( Mobil )

Fältkod: <<UserContactPhone>> ( Telefon )

Fältkod: <<ClientCompanyName>> ( Firmanamn )

Fältkod: <<ClientCountry>> ( Land )

Fältkod: <<ClientOrg>> ( Org nr )

Fältkod: <<ClientEmail>> ( Epost )

Fältkod: <<ClientPostAdress>> ( Adress )

Fältkod: <<ClientPostZipcode>> ( Postnummer )

Fältkod: <<ClientPostZiparea>> ( Postort )

Fältkod: <<ClientPhone>> ( Telefon )

Hur man skapar en mall för sammanfogning

Du behöver skapa en mall med fält för sammanfogning i ett skrivarprogram som t.ex.  Word. Där infogar du de fälten för sammanfogning du vill använda, t.ex. <<CustomerName>>. När din mall är färdig måste du ladda upp den i dokumentsammanfogningssystemet.

• I CRM på kundens sida hittar du fliken för Dokumentsammanfogning. Klicka där och då ser du "Kundmallar" med ett plustecken.
  
  
• När du klickar på plustecknet öppnas din filutforskare och du kan hämta den mall du har skapat.
• Du får då möjlighet att ge din mall ett namn och spara den.
  
  
  
  
• Här kan du ladda ner en exempelfil för att se hur fälten bör vara utformade.

Ladda ner exempelfil