Vi har tagit till oss av den feedback vi fått från er kunder och har omstrukturerat våra översikter. Syftet är att göra det enklare för er att förstå vad som visas i respektive vy.
Priolista
Vi har slagit ihop vyerna Kundfokus och Aktivitetsfokus till en gemensam vy, som vi kallar Priolista. I den nya vyn kan du själv välja hur du vill arbeta med dina prioriteringar.
Kundfokus
- Här ser du alla dina kunder. Om du klickar på pilen längst till vänster visas de närmast kommande eller förfallna aktiviteterna.
- Du kan filtrera på kunder, uppdrag, aktiviteter med mera genom att klicka på knappen med tratten bredvid sökfältet.
Priolista – Aktivitetsfokus
- Här ser du de kommande och förfallna aktiviteterna för alla dina kunder, baserat på det valda datumintervallet.
- Du kan filtrera på kunder, uppdrag, aktiviteter med mera genom att klicka på knappen med tratten bredvid sökfältet.
- Precis som tidigare kan du använda knapparna till höger för att lägga till aktiviteter och även registrera tid på dem.
- På knappen med graf-symbolen, till vänster om Kundfokus, öppnar du fönstret där status för alla händelser kring Avtal, KYC med mera visas.
Kundkort och kundregister
- Genom att klicka på kundens namn i listan (pilen) kommer du direkt till kundens kundkort och till kundregistret.
Bevakningspunkter
Vi har även tagit fram en ny vy där du som användare kan arbeta utifrån byråns processer i en tydlig månadsöversikt, vilket gör det enkelt att följa dina uppdrag per kund.
- Här kan du smidigt följa varje kund och deras respektive processer eller uppdrag.
- Alla tillhörande aktiviteter till uppdragen listas tydligt, antingen för hela perioden eller månadsvis.
- Du kan enkelt välja perioden eller klicka på den månad du vill arbeta med.
- Om du väljer en specifik månad visas aktiviteterna i kolumnerna för de valda kunderna.
- I dropdown-menyn kan du välja vilken process du vill arbeta med, så att endast den processen visas för den valda perioden.
