Hvordan sender jeg en egenerklæring til kunden før samarbeidet starter i 24Control?

Her svarer vi på hvordan du sender en egenerklæring til kunden, før samarbeidet starter i 24Control, og de to ulike fremgangsmåtene du kan gjøre det på.

Du kan sende egenerklæring til kunden når du oppretter en ny kunde, men også etter at kunden er opprettet. Her beskriver vi begge fremgangsmåtene.

1. Når du oppretter en ny kunde

1. Klikk på Ny kunde nederst til venstre.
2. Fyll ut nødvendig informasjon frem til steg 7 Egenerklæring.

3. Her sender du selvdeklarasjonen direkte.

2. Etter kunden er opprettet

1. Gå til Kunder i hovedmenyen.

2. Klikk deg inn på kunden det gjelder.

3. Velg fanen Kundekjennskap.

4. Finn seksjonen Egenerklæring - Utvid din kundekunnskap.

5. Klikk på Send til kunde for å sende egenerklæringen til kunden.