Hur skickar jag ett KYC-formulär till kunden innan samarbetet startar i 24Control?

Här förklarar vi hur du skickar ett KYC-formulär till kunden innan samarbetet startar i 24Control, samt de två olika sätten du kan göra det på.

Du kan skicka KYC-formuläret antingen när du skapar en ny kund eller efter att kunden redan har skapats. Här beskriver vi båda metoderna.

1. När du skapar en ny kund

1. Klicka på "Ny kund" längst ner till vänster.
2. Fyll i den nödvändiga informationen fram till steg 7: KYC.
3. Här kan du skicka KYC-formuläret direkt.

2. Efter att kunden har skapats

1. Gå till "Kunder" i huvudmenyn.
2. Klicka på den aktuella kunden.
3. Välj fliken "Kundkännedom".
4. Hitta sektionen "KYC – Utöka din kundkännedom".
5. Klicka på "Skicka till kund" för att skicka KYC-formuläret.