Jeg har plutselig fått nye leverandører i CRM-modulen

Opplever du at nye leverandører dukker opp i CRM-modulen uten at du har opprettet de? Dette skyldes en automatisk funksjon i systemet. Her forklarer vi hvorfor det skjer, og hvordan du deaktiverer funksjonen.

Hvorfor skjer dette?

Når du aktiverer bilagsbehandlingen, aktiveres det automatisk funksjonen Opprett nye leverandører og kunder automatisk. Systemet oppretter automatisk nye leverandører når du mottar fakturaer eller andre bilag fra leverandører som ikke allerede er registrert i CRM.  Dette skjer gjennom en maskinell prosess:

1. Inngående fakturaer og bilag

   • Når du mottar en EHF-faktura, PDF eller bildefil via e-post eller opplasting, leser systemet innholdet ved hjelp av en OCR-tolking.

2. Sjekk mot eksisterende leverandører

   • Systemet bruker organisasjonsnummeret til å undersøke om leverandøren allerede finnes i CRM.

   • Hvis leverandøren ikke finnes, opprettes den automatisk med opplysninger fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), inkludert navn, organisasjonsnummer og adresse.

Hvis du ikke ønsker at systemet automatisk oppretter nye leverandører, kan du slå av funksjonen.

Slik deaktiverer du:

1. Gå til Regnskap i hovedmenyen.

2. Velg Administrasjon > Innstillinger.

3. Deretter gå til Bilagsbehandling.

4. Finn funksjonen Opprett nye leverandører og kunder automatisk.

5. Skru av funksjonen.

Nå oppretter ikke systemet nye leverandører automatisk, og du kan selv velge hvilke leverandører som skal legges inn i CRM-modulen.