I 24SevenOffice Purring får du en enkel oversikt over alle fakturaer som ligger til purring, hvilke fakturaer du har purret på og hva som er sendt videre til inkasso.
24Sevenoffice Purring synkroniserer direkte mot reskontro så vil hele tiden være oppdatert slik at du har full oversikt over hva som er utestående og trenger å purres på.
På den første siden du får opp når du går inn i purremodulen ser du oversikt over alle fakturaer klar til purring.
Helt øverst på venstre side ser du når purremodulen sist synkroniserte mot resten av systemet. Der kan du også trykke på Synkroniser nå for å synkronisere.
Klar til å sende purring
Her ligger alle fakturaene som er klare til å sendes videre til purring.
Frist ikke utløpt
Her ligger purringene som er sendt, men ikke betalt enda. De vil ligge her til 14 dager etter forfall på purring og inkassovarsel.
Ikke send purring
Her legger fakturaene seg når de er markert med at de ikke skal purres på. Du kan enten markere at kunde ikke skal purres på eller at en enkelt faktura ikke skal purres på.
Innsigelse fra kunde
Hvis kunde har en innsigelse på purringen vil fakturaene legge seg her for en midlertidig stopp i purreprosessen. Når kunde får purring vil det være en link til en portal hvor de kan sende inn innsigelser på faktura, eller du kan selv sette purringen på vent hvis det skulle være noe da vil de legge seg her.
Ikke betalt. Vurder inkasso
Her vil faktura legge seg etter at purring og inkassovarsel er sendt og faktura fremdeles ikke er betalt. Da kan du sende den videre til inkasso. Har du på automatisk overføring til inkasso så vil den sendes over dit automatisk, hvis ikke kan du manuelt overføre den.
I listen over fakturaer under hver fane har du forskjellige kolonner.
Her ser du kundenavn, fakturanr, dato og forfall, opprinnelig beløp, saldo (opprinnelig beløp + gebyrer og rente), forfall på purring/inkassovarsel, hva som er neste steg i purreprosessen og historikk.
Det er også noen små tegn, se her en oversikt over hva de betyr:
|
☰ |
de tre strekene etter kundenavn viser purreinnstillingene for kunden |
|
B |
viser at dette er en bedriftskunde. Trykker du på B kan du endre til personkunde. NB! Det vil ikke oppdateres i CRM om du endrer fra bedrift til personkunde her. |
|
P |
viser at dette er en personkunde. Trykker du på P kan du endre til bedriftskunde. NB! Det vil ikke oppdateres i CRM om du endrer fra person til bedriftskunde her. |
|
>> |
hvis pilene er i lysegrå betyr det at den følger standard purreprosess |
|
>> |
hvis pilene er i mørkgrå betyr det at den følger en tilpasset purreprosess |
|
☰ |
de tre strekene på slutten av linje gir det mulighet til å legge inn en kommentar, overføre til inkasso eller stoppe purreprosessen midlertidig. |