I denne hjelpeartikkelen beskriver vi innstillinger på en klient.
Innstillingene for klienten finner du via Dashbord -> Administrasjon -> Instillinger
For å benytte Bankmodulen må du legge til telefonnummrene som skal signere i bank under disse innstillinger. For å legge til telefonnummer gå til Innstillinger -> Firmainnstillinger -> Sikkerhet. Ler mer om dette her.
Vi har flyttet alle modul-innstillingene under den aktuelle modulen.
For eksempel finner du også innstillinger for CRM I venstremenyen for CRM. Det er kun telefonnummer som skal signere i bank som må legges inn via Administrasjon -> Innstillinger.
Nedenfor finner du en kort beskrivelse av innstillinger som du finner i Administrasjon -> Innstillinger
Firmainnstillinger
- Administrere rettigheter:Denne vil sende deg til klientadministrasjon/brukeradministrasjon hvor du kan administrere rettigheter på brukerne på klienten
- Firmainfo: Her kan du legge til eller endre firmainformasjon om bedriften deres. Dette kan også endres i Fakturamodulen under innstillinger, da vil det også oppdateres her.
- Sikkerhet: Her legger man inn telefonnummerne til de som skal signere betalinger i bankmodulen. Ler mer om dette her. (Lenke Kom i gang med Bankmodulen)
CRM
- Salgsmuligheter: Her kan du legge inn egne alternativer for avvsining, steg og type for salgsmuligheter.
- Gjennopprett kunder: Her kan du gjenoprette kunder/leverandører som er slettet. Søk opp kunde, merker og trykk gjenopprett kunde.
- Internkoder: Her kan du legge inn interntidinformasjon.
- Bransjer: Her kan du legge inn egne bransjer som du kan sette på kundene/leverandørene dine.
- Kategorier: Her kan du legge inn egne kategorier som du kan sortere kundene/leverandørene dine i.
- Roller: Her kan du lage egne roller for kontaktene dine og hvilken roller de har i bedriften de er koblet mot.
- Tillegsinfo på kunde: Her kan du legge inn tilleggsinfo, kontaktopprinnelse, kilde og produkt. Du kan også huke av for at dette skal vises i CRM.
- Statuser: Her kan du legge inn egne statuser som du kan sette på kundene/leverandørene dine.
- Salgsbudsjett: Her kan du legge inn salgsbudsjett.
- Grupper: Her kan du lage grupper og legge til kontakter i gruppene.
Filutforsker
- Katalogstruktur: Her kan du sette opp mappestrukturen for filer inne på kunde/leverandør, kontakter og prosjekt.
Økonomi
- Ordre/Faktura
- OCR-innstillinger: Her setter du opp KIDnr for utgående fakturaer om du har en OCR avtale med banken. Se ofte stile spørsmål for å lære hvordan du setter opp KID.
- Leveringsmåte: Her kan du legge inn leveringsmåte for dine ordre/faktura.
- Purring: Her setter du opp innstillinger for purring.
- Ordreinnstillinger: Dette er ordreinnstillinger fra den gamle fakturamodulen.
- Fakturainnstillinger: Dette er fakturainnstillinger fra den gamle fakturamodulen.
Produkt
- Prisliste: Her kan du legge til flere prislister.
Bestilling
- HTML utskrift: Her kan du sette opp innstillinger for bestillingsmalen og endre malene.
- Innstillinger: Her kan du endre innstillinger for bestilling.
- Betalingsmåter: Her kan du legge til betalingsmåter du kan benytte ved fakturering.
- Factoring innstillinger: Her kan du sette opp innstillinger hvis du benytter factoring.
Gruppekalender
- Innstillinger: Her kan du sette opp innstillinger for gruppekalender. Gammel kalender modul.
Timeregistrering
- Arbeidstype: Her kan du legge til arbeidstyper.
- Pris: Her kan du sette opp innstillinger for pris på arbeidstyper.