I denna hjälpartikel beskriver vi inställningar på en klient.
Inställningarna för klienten hittar du via Dashbord -> Administration -> Inställningar
För att använda Bankmodulen måste du lägga till telefonnummer som ska signera i banken under dessa inställningar. För att lägga till telefonnummer går du till Inställningar -> Företagsinställningar -> Banksignering. Läs mer om detta här.
Vi har flyttat alla modulinställningar under den aktuella modulen.
Till exempel hittar du också inställningar för CRM i vänstermenyn för CRM. Det är bara telefonnummer som ska signera i banken som måste läggas in via Administration -> Inställningar.
Nedan hittar du en kort beskrivning av inställningar som du hittar under Administration -> Inställningar.
Företagsinställningar
- Administrera behörighet:
Detta kommer att ta dig till klientadministration/användaradministration där du kan administrera behörigheter för användarna på klienten. - Företagsinformation:
Här kan du lägga till eller ändra företagsinformation om ert företag. Detta kan också ändras i Fakturamodulen under inställningar, och då kommer det också att uppdateras här. - Banksignering:
Här lägger man in telefonnumren för de som ska signera betalningar i bankmodulen. Läs mer om detta här. (Länk Kom igång med Bankmodulen)
CRM
- Säljmöjligheter:
Här kan du lägga till egna alternativ för avvisning, steg och typ för säljmöjligheter.
- Återställa kunder:
Här kan du återställa kunder/leverantörer som har blivit raderade. Sök efter kunden, markera den och tryck på "Återställ kund".
- Branscher:
Här kan du lägga till egna branscher som du kan sätta på dina kunder/leverantörer.
- Kategorier:
Här kan du lägga till egna kategorier som du kan sortera dina kunder/leverantörer i.
- Befattningar:
Här kan du skapa egna befattningar för dina kontakter och ange vilka befattningar de har i det företag de är kopplade till. - Källor:
Här kan du lägga till information om var kunder/leverantörer kommer ifrån. - Statustyper:
Här kan du lägga till egna statusar som du kan sätta på dina kunder/leverantörer.
- Försäljningsbugdet:
Här kan du lägga in försäljningsbudget.
- Grupper:
Här kan du skapa grupper och lägga till kontakter i grupperna.
Filutforskare
- Katalogstruktur:
Här kan du ställa in mappstrukturen för filer inne på kund/leverantör, kontakter och projekt.
Ekonomi
Order/Faktura
- OCR-inställningar:
Här ställer du in OCR-nummer för utgående fakturor om du har ett OCR-avtal med banken. Se vanliga frågor för att lära dig hur du ställer in OCR.
- Leveranssätt:
Här kan du lägga in leveranssätt för dina order/fakturor.
- Påminnelse:
Här ställer du in inställningar för påminnelser.
- Orderinställningar:
Detta är orderinställningar från den gamla fakturamodulen.
- Fakturainställningar:
Detta är fakturainställningar från den gamla fakturamodulen.
Produkt
- Prislista:
Här kan du lägga till fler prislistor.
Beställning
- HTML utskrift:
Här kan du ställa in inställningar för beställningsmallen och ändra mallarna.
- Inställningar:
Här kan du ändra inställningar för beställning.
- Betalningssätt:
Här kan du lägga till betalningssätt som du kan använda vid fakturering.
- Factoringinställningar:
Här kan du ställa in inställningar om du använder fakturaköp (factoring).
Gruppkalender
- Inställningar:
Här kan du ställa in inställningar för gruppkalender. Detta gäller den gamla kalendermodulen.
Tidrapportering
- Arbetstyp:
Här kan du lägga till arbetstyper.
- Pris:
Här kan du ställa in inställningar för priser på arbetstyper.