Lær mer om dokumentfletting av kontakter i CRM

I denne artikkelen skal vi lære om hvordan vi kan flette dokumenter, hvilke felter som er tilgjengelige. Dokument fletting gir deg mulighet til å opprette ulike maler som du enkelt kan fylle ut ved hjelp av flettefelter.

Hvordan flette dokumenter

• Gå til kunder og inn på den aktuelle kunden.
  Klikk så på de tre prikkene på den koblede kontakten du ønsker å bruke for fletting.
  Velg "flett kontakt"

  
• Gå til kontakter og inn på den aktuelle kontakten.
  klikk så på de tre prikkene på den koblede kunden du ønsker å bruke for fletting.
  Velg "flett kontakt"
  
  
• Du får da opp vindu hvor du kan velge mal du ønsker å flette.
  
  
• Når du har valgt mal så klikker du på "flett" .
  Dokumentet vil bli flettet og du kan laste det ned.
  
  

Felter tilgjengelig for fletting

Tilgjengelige flettefelt for fletting av dokument - koblede kontakter: