Lär mer om dokumentsammanfogning av kontakter i CRM

I denna artikel kommer vi att lära oss hur man sammanfogar dokument och vilka fält som är tillgängliga. Dokumentsammanfognungen ger dig möjlighet att skapa olika mallar som du enkelt kan fylla i med hjälp av sammanfogningsfält.

Hur man sammanfogar dokument

• Gå till kunder och in på den aktuella kunden.
  Klicka sedan på de tre punkterna bredvid den kopplade kontakten du vill använda för sammanslagning. Välj "Sammanfoga kontakt".
  

  
• Gå till kontakter och in på den aktuella kontakten.
  Klicka sedan på de tre punkterna bredvid den kopplade kunden du vill använda för sammanslagning. Välj "Sammanfoga kontakt".
  
  
• Då visas ett fönster där du kan välja vilken mall du vill sammanfoga.
  
  
• När du har valt mallen klickar du på "Sammanfoga".
  Dokumentet kommer att sammanfogas och du kan ladda ner det.
  
  

Fält tillgängliga för sammansfogning

Tillgängliga sammanslagningsfält för sammanfogning av dokument - länkade kontakter: