Lær mer om kundekortet

I denne hjelpeartikelen skal vi gå gjennom kundekoret og hvilken deler denne består av.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

CRM er modulen i 24SevenOffice der alle dine kunder, leverandører og kontakter er registrert. Her er all informasjon om bedriften samt bedriftens kontakter samlet og du får en god oversikt og kan enkelt finne det du trenger.

I vår CRM modul har du også mulighet til å hente følgende informasjon og detaljer på kundekortet:

Informasjon

En oversikt over kunde/leverandør informasjon, tilknyttede kontakter, oppgaver, meldinger, salgsmuligheter og prosjekt.

Ordre/faktura

En oversikt over ordre og faktura som tilhører kunden/leverandøren.

Reskontro

Kunde- og leverandørreskontro.

Kontakter

Kontakter som er tilknyttet kunden/leverandøren.

E-post

E-post som er koblet til kunden/leverandøren som du enkelt kan komme til via kundekortet.

Filer

Et område der du kan lagre og få en oversikt over filer og dokumenter som er koplet til kunden/leverandøren.

Egendefinerte skjema

Her finner du skjemaer som er spesiallaget for deg og din bedrift.

Samtale logg

Dersom du har en telefoniløsning tilkoblet din CRM, så vil din samtale logg oppdateres i systemet. Du har da muligheten til å se en oversikt over telefonsamtaler personer i deres firma har ringt ut når du velger å ringe ut fra CRM, og hvilke telefonsamtaler som har ringt til deg.

Rabattmatrise

Her kan du sette opp fast rabatt på kunden på de ulike produktkategoriene dere har opprettet i produkthåndtering.