- Hjälpcenter
- CRM
- Lära sig mer om
Lär mer om kundkortet
I denna hjälpartikel kommer vi att gå igenom kundkortet och vilka delar det består av.
Artikeln du läser är för närvarande under ombyggnad och uppdatering. Vi arbetar med att förbättra och utvidga vår kunskapsbas för att säkerställa att vi ger dig den bästa och mest uppdaterade informationen möjligt.
CRM är modulen i 24SevenOffice där alla dina kunder, leverantörer och kontakter registreras. Här samlas all information om företaget samt företagets kontakter, vilket ger dig en bra översikt och gör det enkelt att hitta det du behöver.
I vår CRM-modul har du också möjlighet att hämta följande information och detaljer på kundkortet:
En översikt över kund-/leverantörsinformation, relaterade kontakter, uppgifter, meddelanden, försäljningsmöjligheter och projekt.
En översikt över order och fakturor som tillhör kunden/leverantören.
Kunde- och leverantörsreskontra.
Kontakter som är anknutna till kunden/leverantören.
E-post som är kopplat till kunden/leverantören och som du enkelt kan komma åt via kundkortet.
Ett område där du kan sparas och få en översikt över filer och dokument som är kopplade till kunden/leverantören.
Dokumentsammanfogning
Här kan du upprätta olika mallar som du snabbt och lätt kan fylla med information från kunden.
Anpassade formulär
Här hittar du formulär som är specialanpassade för dig och ditt företag.
Samtalslogg
Om du har en telefonilösning kopplad till din CRM, kommer din samtalshistorik att uppdateras i systemet. Du har då möjligheten att se en översikt över de utgående telefonsamtal personer i ditt företag har ringt när du väljer att ringa ut från CRM, samt vilka telefonsamtal som har ringt till dig.
Rabattmatris
Här kan du ställa in fasta rabatter för kunden på de olika produktkategorierna ni har skapat i produkt hanteringen.