I denna artikel beskriver vi hur du planerar tid för ett uppdrag i resursplaneraren samt hur du kan flytta uppdrag.
Planera tid för ett uppdrag i resursplaneraren
I fältet Beräknad tid anger redovisningskonsulten hur lång tid uppdraget förväntas ta för vald period (vecka, månad, år osv.).
-
Om du endast fyller i detta fält, visas den beräknade tiden i resursplaneraren under "Kund" längst till höger för den aktuella kunden.
-
Ingen tid visas i planeraren om det inte finns några aktiviteter kopplade till kunden. Det är aktiviteterna som styr redovisningskonsultens tid.
Du kan planera tid antingen när du skapar en ny kund eller efter att kunden har skapats.
När du skapar en ny kund
- Klicka på Ny kund längst ned till vänster.
- Fyll i nödvändig information.
- Lägg till beräknad tid i steget Avtalinställningar.
Efter att kunden har skapats
- Gå till Kunder i huvudmenyn.
- Klicka på den aktuella kunden.
- Välj fliken Uppdrag.
- Gå till avsnittet Avtalinställningar.
- Ange beräknad tid i fältet Beräknad tid per månad (Timmar).
- Klicka på kugghjulsikonen i fältet för att ändra tidsfrekvensen.
Hur lägger jag till beräknad tid för en konsult i resursplaneraren?
För att lägga till beräknad tid för en konsult måste det registreras på en aktivitet. Detta kan göras på två sätt:
När du skapar en ny kund
- Klicka på Ny kund längst ned till vänster.
- Fyll i nödvändig information.
- Lägg till beräknad tid i steget Aktiviteter.
Efter att kunden har skapats
- Gå till Kunder i huvudmenyn.
- Klicka på den aktuella kunden.
- Välj fliken Aktivitetsschema.
- Klicka på den aktivitet där du vill lägga till beräknad tid.
- Ange beräknad tid i fältet Beräknad tid.
- Klicka på Spara.
När du skapar en ny aktivitet väljer du ansvarig redovisningskonsult för varje aktivitet och specificerar hur lång tid den tar. När tiden har angetts för aktiviteterna fördelas den per konsult i resursplaneringen.
Hur flyttar jag uppdrag i resursplaneraren?
När tiden har planerats per kunduppdrag/konsult kan du använda resursplaneringen för att fördela uppdrag.
Så här gör du:
- Gå till Resursplanering i huvudmenyn.
- Klicka på en ruta i resursplaneringsfönstret som du vill flytta.
- Klicka på den aktuella kunden.
- Klicka på Överför uppdrag för att flytta uppdraget.
Nu har du full kontroll över uppdragsfördelningen i resursplaneraren!