Hur kopplar man e-postmeddelanden till kunder, kontakter och projekt?

Anslut e-post till CRM eller Projekt-modulen så att hela organisationen kan få tillgång till de e-post du har skickat eller mottagit från kunder.

E-postmeddelanden mellan kunder och anställda kopplas automatiskt till kundkortet om kunden redan finns i CRM med en e-postadress. Om du vill koppla en e-postmanuellt till exempelvis ett projekt, högerklicka på e-posten och välj att koppla den.

Du kan välja kund, kontakt eller projekt.

Ett sätt att se om ett e-postmeddelande är kopplat är genom att symbolen visas på vänster sida.

Ett sätt att se om ett e-postmeddelande är kopplat är genom att symbolen visas på vänster sida