Alla kolumner som ska importeras måste formateras som text i Excelarket. Om detta inte görs löper du risken att data inte importeras korrekt till 24SevenOffice.
Lär dig hur du importerar och använder importguiden genom den här artikeln
| Säljmöjligheter | |
|---|---|
| Importnamn | Förklaring |
| SalesOpportunityAmount | Belopp |
| SalesOpportunityAmount2 | Belopp 2 |
| SalesOpportunityCampaignId | Identifierar kampanj som säljmöjligheten ska kopplas till |
| SalesOpportunityCreatedBy | Skapad av. Använd antingen anställdas namn eller anställnings-ID. |
| SalesOpportunityCreatedDate | Skapat datum. Format: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityDeliveryDate | Leveransdatum. Ange formatet som: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityCloseDate | Förväntat avslutningsdatum (som kan ställas in själv). Format: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityClosedDate | Verkligt avslutningsdatum. Ange formatet som: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityCustomerId | Kundnummer som säljmöjligheten ska kopplas till |
| SalesOpportunityDescription | Beskrivning/notering av säljmöjligheten. |
| SalesOpportunityOwner | Namn på den anställda som ska vara ägare till säljmöjligheten. Ange formatet som Ola Normann (förnamn efternamn). Du kan även använda Anställd ID. Detta ID hittar du på kontakten i CRM-systemet. Lägg till Anställd ID i förhandsvisningen på kontaktkortet. |
| SalesOpportunityProbability | Siffra för sannolikhet i procent. |
| SalesOpportunityProjectId | Projekt-ID för att koppla säljmöjligheten till ett projekt |
| SalesOpportunityRejectionId | Denna hittar du genom att gå till Administration - Inställningar - CRM och Säljmöjligheter. |
| SalesOpportunitySourceId | Denna information hittar du genom att gå till Administration - Inställningar - CRM och Säljmöjligheter. |
| SalesOpportunityStartDate | Formatet för datum är: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityStatusId | Öppen=1, Avslutad – vunnen=2, Avslutad – förlorad=3. |
| SalesOpportunityStepId | Denna information kan hittas genom att gå till Administration - Inställningar - CRM och Säljmöjligheter. |
| SalesOpportunityTitle | Säljmöjlighetens titel |
| SalesOpportunityTypeId | Detta hittar du genom att gå till Administration - Inställningar - CRM och Säljmöjligheter. |