Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.
Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen
Salgsmuligheter | |
---|---|
Importnavn | Forklaring |
SalesOpportunityAmount | Beløp |
SalesOpportunityAmount2 | Beløp 2 |
SalesOpportunityCampaignId | Kampanje ID som salgsmuligheten skal knyttes mot |
SalesOpportunityCreatedBy | Opprettet av. Bruk enten ansattnavn eller ansattid. |
SalesOpportunityCreatedDate | Opprettet dato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
SalesOpportunityDeliveryDate | Leveringsdato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
SalesOpportunityCloseDate | Planlagt lukket dato (den som kan settes selv). Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
SalesOpportunityClosedDate | Faktisk lukket dato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
SalesOpportunityCustomerId | Kundenummer som salgsmuligheten skal knyttes mot |
SalesOpportunityDescription | Beskrivelse/notat på salgsmuligheten. |
SalesOpportunityOwner | Navn på ansatt som skal stå som Eier av salgsmuligheten. Format = Ola Normann (fornavn etternavn.) Ansatt ID kan også benyttes. Denne finner man på kontakten i CRM. Legg til AnsattID i forhåndsvisningen på kontaktkortet. |
SalesOpportunityProbability | Tall for prosent sannsynlighet. |
SalesOpportunityProjectId | Prosjekt ID for å knytte salgsmuligheten til Prosjekt |
SalesOpportunityRejectionId | Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |
SalesOpportunitySourceId | Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |
SalesOpportunityStartDate | Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
SalesOpportunityStatusId | Åpen=1, Lukket – vunnet=2, Lukket – tapt=3. |
SalesOpportunityStepId | Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |
SalesOpportunityTitle | Tittel på salgsmuligheten |
SalesOpportunityTypeId | Denne finner man under Administrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |