Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.
Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen
| Salgsmuligheter | |
|---|---|
| Importnavn | Forklaring |
| SalesOpportunityAmount | Beløp |
| SalesOpportunityAmount2 | Beløp 2 |
| SalesOpportunityCampaignId | Kampanje ID som salgsmuligheten skal knyttes mot |
| SalesOpportunityCreatedBy | Opprettet av. Bruk enten ansattnavn eller ansattid. |
| SalesOpportunityCreatedDate | Opprettet dato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
| SalesOpportunityDeliveryDate | Leveringsdato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
| SalesOpportunityCloseDate | Planlagt lukket dato (den som kan settes selv). Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
| SalesOpportunityClosedDate | Faktisk lukket dato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
| SalesOpportunityCustomerId | Kundenummer som salgsmuligheten skal knyttes mot |
| SalesOpportunityDescription | Beskrivelse/notat på salgsmuligheten. |
| SalesOpportunityOwner | Navn på ansatt som skal stå som Eier av salgsmuligheten. Format = Ola Normann (fornavn etternavn.) Ansatt ID kan også benyttes. Denne finner man på kontakten i CRM. Legg til AnsattID i forhåndsvisningen på kontaktkortet. |
| SalesOpportunityProbability | Tall for prosent sannsynlighet. |
| SalesOpportunityProjectId | Prosjekt ID for å knytte salgsmuligheten til Prosjekt |
| SalesOpportunityRejectionId | Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |
| SalesOpportunitySourceId | Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |
| SalesOpportunityStartDate | Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) |
| SalesOpportunityStatusId | Åpen=1, Lukket – vunnet=2, Lukket – tapt=3. |
| SalesOpportunityStepId | Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |
| SalesOpportunityTitle | Tittel på salgsmuligheten |
| SalesOpportunityTypeId | Denne finner man under Administrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter |