Kom igång med CRM

I den här artikeln går vi igenom hur du kommer igång med CRM och vad du kan använda modulen till.

• CRM bör vara platsen du går till när det handlar om att etablera en ny kund- eller leverantörsrelation. Modulen fungerar som en länk mellan alla centrala moduler i 24SevenOffice, så att du endast behöver lägga in data på ett ställe, en gång.
• När du skapar en ny kund och ett nytt kundkort kan du genom vår integration mot Bolagsverket automatiskt få in alla de viktigaste uppgifterna om företaget.

Skapa kontakter

• Lägg till kontakter på kundkortet.

Se reskontra

• Använd CRM för att se kund- och leverantörsreskontra. Få översikt över öppna, stängda och alla poster samt koppla samman poster. 

Se över offerter och beställningar.

• Du kan skapa offerter och beställningar direkt från kundkortet i CRM. På detta sätt undviker du krångliga rutiner och manuella processer för att konvertera offerter till exempelvis beställningar. Allt du behöver göra är att ändra "status" i det ögonblick då offerterna accepteras av kunden.
  
  

Kom igång med försäljningsmöjligheter

• Få en total översikt över försäljningsmöjligheter genom listningen på startsidan, med olika filter- och grupperingsalternativ. Du kan till exempel filtrera försäljningsmöjligheter efter sannolikhet, värde, typ, steg, belopp, status (öppen, vunnen eller förlorad), för att nämna några.

Skapa uppgifter

• Använd uppgifter på kundkortet för att följa upp en kund. Här hittar du också ett antal enkla och mer avancerade filtreringsalternativ relaterade till status, startdatum, slutdatum, kunder etc.