Kom i gang med CRM

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kommer i gang med CRM og hva du kan benytte modulen til.

• CRM skal være stedet du går til når det skal opprettes et nytt kunde- eller leverandørforhold. Modulen fungerer som et bindeledd mellom alle de sentrale modulene i 24SevenOffice, slik at du kun trenger å legge inn data ett sted, en gang.
• Når du oppretter en ny kunde og et nytt kundekort, kan du via vår integrasjon mot Brønnøysund-registeret, automatisk få inn alle de viktigste opplysningene om selskapet, inkludert kontaktpersonene i bedriften.
  
  

Opprett kontakter

• Legg inn kontakter på kundekortet.

Se reskontro

• Bruk CRM for å se kunde- og leverandørreskontro. Få oversikt over åpne, lukkede og alle poster samt koble poster sammen. 

Se tilbud og ordre

• Du kan opprette tilbud og ordre direkte fra av kundekortet i CRM. På denne måten slipper du tungvinte rutiner og manuelle prosesser for å konvertere tilbud til eksempelvis ordre. Alt du trenger å gjøre er å endre «status» i det øyeblikket tilbud er akseptert av kunde.
  
  

Kom i gang med salgsmuligheter

• Få en totaloversikt over salgsmuligheter via utlistingen på forsiden, med ulike filtre og grupperings-muligheter. Du kan eksempelvis filtrere salgsmuligheter på sannsynlighet, verdi, type, steg, beløp, status (åpen, vunnet eller tapt), for å nevne noe. 

Opprett oppgaver

• Bruk oppgaver på kundekortet for å følge opp en kunde. Her finner du også en rekke enkle og mer avanserte filtreringsmuligheter knyttet til status, startdato, sluttdato, kunder etc.