I denna hjälpartikel kommer vi att förklara hur du kan sammanfoga Wordmallar.
Artikeln du tittar på genomgår för närvarande en ombyggnad och uppdatering. Vi arbetar med att förbättra och utöka vår kunskapsbas för att säkerställa att vi ger dig den bästa och mest uppdaterade informationen möjligt..
1. Öppna din mall i Word och lägg till önskade fält för sammanfogning. Detta görs i Word genom att gå till Infoga – Snabbdelar och Fält. Välj MergeField i listan och lägg till önskat fält för sammanfogning i rutan till höger, klicka på OK för att lägga till fältet i din mall.
2. När du har lagt in önskade fält i din mall måste du ladda upp den i Filutforskaren i 24SevenOffice under mappen Mallar. För att använda sammanfogningsmallen klickar du på sammanfogningsknappen till höger om Spara-knappen på kundkortet eller genom att högerklicka på en kontakt som är kopplad till ett företag.
3. En dialogruta visas där du kan välja önskad sammanfogningsmall (mappen Mallar kommer att visas automatiskt). Välj önskad mall och klicka på Lägg till.
4. Efter att du har klickat på Lägg till visas en översikt över sammanfogningsfälten som din mall innehåller. Klicka på Starta sammanslagning för att infoga dessa i din mall..
5. Din Word-mall kommer nu att visas på skärmen med den önskade datan infogad. Du kan spara dokumentet på vanligt sätt lokalt, eller så kan du klicka på knappen Ladda upp i dialogrutan med översikten över sammanfogningsfälten för att ladda upp filen direkt till filområdet för den aktuella kunden.
Tips:
Genom att dubbelklicka i fälten under kolumnen Available Mergefields eller i kolumnen Värde kan du skriva över eller ändra de automatiskt valda värdena.
Etiketter i rapportgeneratorn
Om du behöver skapa ett dokument som ska skickas till flera kunder samtidigt, kan du enkelt exportera nödvändig data från CRM - Rapportgenerator till en xls-fil. Sedan kan du utföra sammanfogningen i Word som en ren Office-sammanfogning. Genom att använda denna metod kan du också inkludera etiketter i Word.
Tillgängliga fält
Fält för kund (gäller även leads)
|
Info om kund |
|||||
|
Fält kommando |
Forklaring |
||||
|
CustomerId |
Kundnr. |
||||
|
CustomerName |
Namn |
||||
|
CustomerFirstName |
Förnamn |
||||
|
CustomerVisitAddress |
Besöksadress |
||||
|
CustomerVisitZipcode |
Besöks postnr. | ||||
|
CustomerVisitZiparea |
Besökarpost plats |
||||
|
CustomerVisitCity |
Besöksstad |
||||
|
CustomerVisitState |
Besöks län |
||||
|
CustomerPostalAddress |
Postadress |
||||
|
CustomerPostalZipcode |
Post postnr. |
||||
|
CustomerPostalZiparea |
Post postplats |
||||
|
CustomerPostalCity |
Post stad |
||||
|
CustomerPostalState |
Post län |
||||
|
CustomerCountryCode |
Landskod |
||||
|
CustomerNickname |
Smeknamn |
||||
|
CustomerGovno |
Org. nr. |
||||
|
CustomerPhone |
Telefon |
||||
|
CustomerMobile |
Mobil |
||||
|
CustomerFax |
Fax |
||||
|
CustomerEmail |
E-post |
||||
|
CustomerWebsite |
Webbsida |
||||
|
CustomerTurnover |
Omsättning |
||||
|
CustomerProfit |
Resultat |
||||
|
CustomerDateReg |
Skapad |
||||
|
CustomerDateChanged |
Datum ändring |
||||
|
CustomerOwner |
Ägare |
||||
|
CustomerCustomerType |
Kundtyp |
||||
|
CustomerIndustryId |
Bransch id |
||||
|
CustomerEmployees |
Anställda |
||||
|
CustomerStatus |
Status ID |
||||
|
CustomerNote |
Noteringar |
||||
|
CustomerPrivate |
Privat |
||||
|
CustomerSupplier |
Leverantör |
||||
|
CustomerSource |
Källa |
||||
|
CustomerOrigin |
Kontakt ursprung |
||||
|
CustomerProduct |
Produkt |
||||
|
CustomerImportJobId |
Importjobb id |
||||
|
CustomerBankAccountNr |
Bankkontonr. |
||||
|
CustomerCurrencyId |
Valuta id |
||||
|
CustomerIdAlternative |
Alt. kundnr. |
||||
|
CustomerDeliveryAddress |
Levansadress |
||||
|
CustomerDeliveryZipcode |
Leverans postnr. |
||||
|
CustomerDeliveryZiparea |
Leverans Postadress |
||||
|
CustomerDeliveryCity |
Leverans stad |
||||
|
CustomerDeliveryState |
Leverans län |
||||
|
CustomerInvoiceAddress |
Faktura adress |
||||
|
CustomerInvoiceZipcode |
Faktura postnr. |
||||
|
CustomerInvoiceZiparea |
Faktura postort |
||||
|
CustomerInvoiceCity |
Faktura stad |
||||
|
CustomerInvoiceState |
Faktura län |
||||
|
CustomerIncorporationDate |
Stiftelsedatum |
||||
|
CountryCode |
Landskod |
||||
|
CountryName |
Landsnamn |
||||
|
IndustryId |
Bransch id |
||||
|
IndustryName |
Branschnamn |
||||
Fält för anställda
|
Info om anställda |
|||||
|
Fält kommando |
Förklaring |
||||
|
UserContactId |
Kontakt id |
||||
|
UserContactFirstName |
Förnamn |
||||
|
UserContactLastName |
Efternamn |
||||
|
UserContactEmail |
E-post privat |
||||
|
UserContactMobile |
Mobil privat |
||||
|
UserContactPhone |
Telefon privat |
||||
Fält för ditt företag
|
Info om ditt företag |
|||||
|
Fält kommando |
Förklaring |
||||
|
ClientCompanyName |
Firmanamn |
||||
|
ClientGovNo |
Org. nr. |
||||
|
ClientPostAddress |
Postadress |
||||
|
ClientPostZipcode |
Post postnr. |
||||
|
ClientPostZiparea |
Post postort |
||||
|
ClientCountry |
Land |
||||
|
ClientEmail |
E-post |
||||
|
ClientPhone |
Telefon |
||||
|
ClientFax |
Fax |
||||
|
ClientBankAccount |
Bankkonto |
||||
Fler taggar som kan användas för organisationsnummer:
<<Org._nr>> är kundens org.nr.
<<Org nr>> är ditt företags org.nr
Fält för extern kontakt
|
Info om extern kontakt |
|||||
|
Fält kommando |
Förklaring |
||||
|
ContactId |
Kontakt id |
||||
|
ContactFirstname |
Förnamn |
||||
|
ContactLastname |
Efternamn |
||||
|
ContactNickname |
Smeknamn |
||||
|
ContactAddress |
Gata |
||||
|
ContactZipcode |
Postnummer |
||||
|
ContactZiparea |
Postort |
||||
|
ContactCity |
Stad |
||||
|
ContactState |
Län |
||||
|
ContactCountryCode |
Landskod |
||||
|
ContactRoleWorkEmail |
E-post jobb |
||||
|
ContactRoleWorkMobile |
Mobil jobb |
||||
|
ContactPhoneWork |
Telefon privat |
||||
|
ContactMobile |
Mobil privat |
||||
|
ContactFax |
Fax privat |
||||
|
ContactEmailWork |
E-post privat |
||||
|
ContactWebsite |
Webbsida |
||||
|
ContactMemberNo |
Medlemsnr. |
||||
|
ContactOwner |
Ägare |
||||
|
ContactRolePosition |
Roll |
||||
|
ContactPhoneHome |
Telefon privat #2 |
||||
|
ContactEmailHome |
E-post privat #2 |
||||
|
ContactEmailAlt |
E-post privat #3 |
||||
|
ContactMobileAlt |
Mobil privat #2 |
||||
|
ContactDateOfBirth |
Födelsedatum |
||||
|
ContactMaritalStatus |
Civil status |
||||
|
ContactWorkPlace |
Arbetsstad |
||||
|
ContactDepartment |
Avdelning |
||||
|
ContactDepartmentWebsite |
Avdelning Webbsida |
||||
|
ContactNote |
Noteringar |
||||
|
ContactGender |
Kön |
||||
|
ContactIsEmployee |
Anställda |
||||
|
ContactImportJobId |
Importjobb id |
||||
|
ContactCustomerId |
Kundnr. |
||||
|
CountryCode |
Landskod |
||||
|
CountryName |
Landsnamn |
||||
Fält för projekt
|
Info om Projekt |
|||||
|
Fält kommando |
Förklaring |
||||
|
ProjectId |
Projekt id |
||||
|
ProjectName |
Namn |
||||
|
ProjectStart |
Startdatum |
||||
|
ProjectEnd |
Slutdatum |
||||
|
ProjectPipeline |
Pipeline Id |
||||
|
ProjectFixedPrice |
Fast pris |
||||
|
PipelineName |
Pipeline |
||||
|
ProjectInvoiceSum |
Faktura summa |
||||
|
ProjectInfo |
Info |
||||
|
ProjectUseFixedPrice |
Använt fast pris |
||||
|
ProjectCounterpartId |
Motpart Id |
||||
|
ProjectProposalDate |
Erbjudandedatum |
||||
|
ProjectExpOrderDate |
Förväntat orderdatum |
||||
|
ProjectOrderDate |
Orderdatum |
||||
|
ProjectOrderProbability |
Order sannolikhet |
||||
|
ProjectStatusId |
Projektstatus ID |
||||
|
ProjectStatusName |
Prsjektstatusnamn |
||||
|
ProjectTypeId |
Projekttyp ID |
||||
|
ProjectTypeName |
Projekttypnamn |
||||
|
ProjectManager |
Projektledare |
||||
|
ProjectContactFirstName |
Projektledare förnamn |
||||
|
ProjectContactLastName |
Projektledare Efternamn |
||||
|
ProjectContactEmail |
Projektledare e-post |
||||
|
ProjectContactMobile |
Projektledare mobiltelefon |
||||
|
ProjectContactFax |
Projektledare fax |
||||
|
ProjectDepartmentId |
Avdelning ID |
||||
|
ProjectDepartment |
Avdelingsnamn |
||||
|
ProjectCustomerId |
Kundnr |
||||
|
ProjectCompanyName |
Kundnamn |
||||
|
ProjectCompanyEmail |
Kundens e-post |
||||
|
ProjectCompanyPhone |
Kundens telefon |
||||
|
ProjectCompanyFax |
Kundens fax |
||||
|
ProjectCompanyVisitAddress |
Kundens besöksadress |
||||
|
ProjectCompanyVisitPostcode |
Kundens besökspostnummer |
||||
|
ProjectCompanyVisitPostarea |
Kundens besökspostort |
||||
|
ProjectCompanyVisitCity |
Kundens besöksstad |
||||
|
ProjectCompanyVisitState |
Kundens besökslän |
||||
|
ProjectCompanyPostAddress |
Kundens postadresse |
||||
|
ProjectCompanyPostPostcode |
Kundens postnummer |
||||
|
ProjectCompanyPostPostarea |
Kundens postort |
||||
|
ProjectCompanyPostCity |
Kundens stad |
||||
|
ProjectCompanyPostState |
Kundens län |
||||
|
ProjectCompanyCountry |
Kundens land |
||||
|
CustomFieldProject1297 |
Avtalsdatum (signerat avtal): |
||||
|
CustomFieldProject1311 |
Avtalade tjänster: |
||||
|
CustomFieldProject1298 |
Förknippad med avdelning |
||||
|
CustomFieldProject1299 |
Kundriskbedömning |
||||
|
CustomFieldProject1300 |
Specifikationsriskbedömning: |
||||
|
CustomFieldProject1301 |
Har sällskapet revisor |
||||
|
CustomFieldProject1302 |
Revisors namn: |
||||
|
CustomFieldProject1304 |
Uppdragsansvarig |
||||
|
CustomFieldProject1305 |
Vilket system använder kunden: |
||||
|
CustomFieldProject1312 |
Detaljer om uppdatering av konton |
||||
|
CustomFieldProject1303 |
Typ avtal |
||||
|
CustomFieldProject1307 |
Pris pr timme bokföring: |
||||
|
CustomFieldProject1308 |
Pris pr timme lön: |
||||
|
CustomFieldProject1309 |
Pris pr timme konsult/årsbokslut mm: |
||||
|
CustomFieldProject1310 |
Fastpris pr månad: |
||||
|
CustomFieldProject1318 |
När önskas årsbokslutet vara klart |
||||
|
CustomFieldProject1319 |
Specifikation årsredovisning: |
||||
|
CustomFieldProject1314 |
Deadline (dag i månad) |
||||
|
CustomFieldProject1315 |
Lönedatum (dag i månad) |
||||
|
CustomFieldProject1316 |
Specifikation lön |
||||
|
CustomFieldProject1320 |
Kommentar lön: |
||||
|
CustomFieldProject1321 |
Godkännande av kundlönekörningen |
||||
|
CustomFieldProject1322 |
Kommentar godkännande lön: |
||||
|
CustomFieldProject1323 |
Kommentar utbetalning av lön: |
||||
|
CustomFieldProject1324 |
Kommentar terminspapper AGA: |
||||
|
CustomFieldProject1325 |
Kommentarer resa och utlägg: |
||||
|
UserContactFirstName |
Förnamn |
||||
|
UserContactLastName |
Efternamn |
||||
|
UserContactEmail |
Epost |
||||
|
UserContactMobile |
Mobil |
||||
|
UserContactPhone |
Telefon |
||||
|
UserContactPosition |
Roll |
||||
|
ClientCompanyName |
Företagsnamn |
||||
|
ClientCountry |
Land |
||||
|
ClientOrg |
Org nr |
||||
|
ClientEmail |
Epost |
||||
|
ClientPostAdress |
Adress |
||||
|
ClientPostZipcode |
Postnummer |
||||
|
ClientPostZiparea |
Postort |
||||
|
ClientPhone |
Telefon |
||||
|
ClientFax |
Fax |
||||
|
ClientBankAccount |
Konto |
||||