I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan flette wordmaler
Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.
1. Åpne malen din i Word og legg inn ønskede flettefelt. Dette gjøres i Word ved å gå til Insert – Quick Parts og Field. Velg MergeField i listen og legg inn ønsket flettefelt i ruten til høyre, klikk OK for å legge feltet inn i malen din.
2. Når du har lagt inn ønskede felter i malen din må du laste den opp i Filutforskeren i 24SevenOffice under mappen Maler. For å benytte deg av flettemalen klikker du på fletteknappen til høyre for Lagre knappen på kundekortene eller ved å høyreklikke på en kontakt som er linket opp til en bedrift.
3. En dialogboks fremkommer da hvor du kan velge ønsket flettemal (mappen Maler vil automatisk fremkomme). Velg ønsket mal og klikk Legg til.
4. Etter at du har klikket Legg til vil en oversikt over flettefeltene som malen din inneholder fremkomme. Klikk Start fletting for å flette disse inn i malen din.
5. Wordmalen din vil nå også vises på skjermen hvor ønsket data er flettet inn. Du kan lagre dokumentet på vanlig måte lokalt eller du kan klikke på knappen Last opp i dialogboksen med oversikten over flettefeltene for å laste filen direkte opp til filområdet på den aktuelle kunden.
Tips:
Ved å dobbelklikke i feltene under kolonnen Available Mergefields eller i kolonnen Verdi kan du overskrive eller endre de automatisk valgte verdiene.
Etiketter i rapportgeneratoren
Dersom du skal flette en mal mot flere kunder samtidig, så kan du eksportere dataene du behøver å flette fra CRM – Rapportgenerator til en xls-fil, og deretter gjøre flettingen i Word som en ren Office-fletting. Om du gjør det på denne måten, kan du i tillegg flette etiketter med Word.
Tilgjengelige flettefelt
Flettefelt for kunde (gjelder også leads)
|
Info om kunde |
|||||
|
Flettekommando |
Forklaring |
||||
|
CustomerId |
Kundenr. |
||||
|
CustomerName |
Navn |
||||
|
CustomerFirstName |
Fornavn |
||||
|
CustomerVisitAddress |
Besøksadresse |
||||
|
CustomerVisitZipcode |
Besøkspostnr. |
||||
|
CustomerVisitZiparea |
Besøkspoststed |
||||
|
CustomerVisitCity |
Besøksby |
||||
|
CustomerVisitState |
Besøksfylke |
||||
|
CustomerPostalAddress |
Postadresse |
||||
|
CustomerPostalZipcode |
Post postnr. |
||||
|
CustomerPostalZiparea |
Post poststed |
||||
|
CustomerPostalCity |
Post by |
||||
|
CustomerPostalState |
Post stat |
||||
|
CustomerCountryCode |
Landskode |
||||
|
CustomerNickname |
Kallenavn |
||||
|
CustomerGovno |
Org. nr. |
||||
|
CustomerPhone |
Telefon |
||||
|
CustomerMobile |
Mobil |
||||
|
CustomerFax |
Faks |
||||
|
CustomerEmail |
E-post |
||||
|
CustomerWebsite |
Nettside |
||||
|
CustomerTurnover |
Omsetning |
||||
|
CustomerProfit |
Resultat |
||||
|
CustomerDateReg |
Opprettet |
||||
|
CustomerDateChanged |
Dato endret |
||||
|
CustomerOwner |
Eier |
||||
|
CustomerCustomerType |
Kundetype |
||||
|
CustomerIndustryId |
Bransje id |
||||
|
CustomerEmployees |
Ansatte |
||||
|
CustomerStatus |
Status ID |
||||
|
CustomerNote |
Notat |
||||
|
CustomerPrivate |
Privat |
||||
|
CustomerSupplier |
Leverandør |
||||
|
CustomerSource |
Kilde |
||||
|
CustomerOrigin |
Kontaktopprinnelse |
||||
|
CustomerProduct |
Produkt |
||||
|
CustomerImportJobId |
Importjobb id |
||||
|
CustomerBankAccountNr |
Bankkontonr. |
||||
|
CustomerCurrencyId |
Valuta id |
||||
|
CustomerIdAlternative |
Alt. kundenr. |
||||
|
CustomerDeliveryAddress |
Leveringsadresse |
||||
|
CustomerDeliveryZipcode |
Leveringspostnr. |
||||
|
CustomerDeliveryZiparea |
Leveringspoststed |
||||
|
CustomerDeliveryCity |
Leveringsby |
||||
|
CustomerDeliveryState |
Leveringsstat |
||||
|
CustomerInvoiceAddress |
Fakturaadresse |
||||
|
CustomerInvoiceZipcode |
Faktura postnr. |
||||
|
CustomerInvoiceZiparea |
Faktura poststed |
||||
|
CustomerInvoiceCity |
Faktura by |
||||
|
CustomerInvoiceState |
Faktura fylke |
||||
|
CustomerIncorporationDate |
Stiftelsedato |
||||
|
CountryCode |
Landskode |
||||
|
CountryName |
Landsnavn |
||||
|
IndustryId |
Bransje id |
||||
|
IndustryName |
Bransjenavn |
||||
Flettefelt for ansatt
|
Info om ansatt |
|||||
|
Flettekommando |
Forklaring |
||||
|
UserContactId |
Kontakt id |
||||
|
UserContactFirstName |
Fornavn |
||||
|
UserContactLastName |
Etternavn |
||||
|
UserContactEmail |
E-post privat |
||||
|
UserContactMobile |
Mobil privat |
||||
|
UserContactPhone |
Telefon privat |
||||
Flettefelt for din bedrift
|
Info om din bedrift |
|||||
|
Flettekommando |
Forklaring |
||||
|
ClientCompanyName |
Firmanavn |
||||
|
ClientGovNo |
Org. nr. |
||||
|
ClientPostAddress |
Postadresse |
||||
|
ClientPostZipcode |
Post postnr. |
||||
|
ClientPostZiparea |
Post poststed |
||||
|
ClientCountry |
Land |
||||
|
ClientEmail |
E-post |
||||
|
ClientPhone |
Telefon |
||||
|
ClientFax |
Faks |
||||
|
ClientBankAccount |
Bankkonto |
||||
Fler tagger som kan brukes til Organisasjonsnummer:
<<Org._nr>> er kundens org.nr.
<<Org nr>> er din bedrifts org.nr
Flettefelt for ekstern kontakt
|
Info om ekstern kontakt |
|||||
|
Flettekommando |
Forklaring |
||||
|
ContactId |
Kontakt id |
||||
|
ContactFirstname |
Fornavn |
||||
|
ContactLastname |
Etternavn |
||||
|
ContactNickname |
Kallenavn |
||||
|
ContactAddress |
Gate |
||||
|
ContactZipcode |
Postnummer |
||||
|
ContactZiparea |
Poststed |
||||
|
ContactCity |
By |
||||
|
ContactState |
Fylke |
||||
|
ContactCountryCode |
Landskode |
||||
|
ContactRoleWorkEmail |
E-post jobb |
||||
|
ContactRoleWorkMobile |
Mobil jobb |
||||
|
ContactPhoneWork |
Telefon privat |
||||
|
ContactMobile |
Mobil privat |
||||
|
ContactFax |
Fax privat |
||||
|
ContactEmailWork |
E-post privat |
||||
|
ContactWebsite |
Nettside |
||||
|
ContactMemberNo |
Medlemsnr. |
||||
|
ContactOwner |
Eier |
||||
|
ContactRolePosition |
Stilling |
||||
|
ContactPhoneHome |
Telefon privat #2 |
||||
|
ContactEmailHome |
E-post privat #2 |
||||
|
ContactEmailAlt |
E-post privat #3 |
||||
|
ContactMobileAlt |
Mobil privat #2 |
||||
|
ContactDateOfBirth |
Fødselsdato |
||||
|
ContactMaritalStatus |
Sivilstand |
||||
|
ContactWorkPlace |
Arbeidssted |
||||
|
ContactDepartment |
Avdeling |
||||
|
ContactDepartmentWebsite |
Avdeling webside |
||||
|
ContactNote |
Notat |
||||
|
ContactGender |
Kjønn |
||||
|
ContactIsEmployee |
Ansatt |
||||
|
ContactImportJobId |
Importjobb id |
||||
|
ContactCustomerId |
Kundenr. |
||||
|
CountryCode |
Landskode |
||||
|
CountryName |
Landsnavn |
||||
Flettefelt for prosjekt
|
Info om Prosjekt |
|||||
|
Flettekommando |
Forklaring |
||||
|
ProjectId |
Prosjekt id |
||||
|
ProjectName |
Navn |
||||
|
ProjectStart |
Startdato |
||||
|
ProjectEnd |
Sluttdato |
||||
|
ProjectPipeline |
Pipeline Id |
||||
|
ProjectFixedPrice |
Fast pris |
||||
|
PipelineName |
Pipeline |
||||
|
ProjectInvoiceSum |
Fakturasum |
||||
|
ProjectInfo |
Info |
||||
|
ProjectUseFixedPrice |
Benytt fast pris |
||||
|
ProjectCounterpartId |
Motpartid |
||||
|
ProjectProposalDate |
Tilbudsdato |
||||
|
ProjectExpOrderDate |
Forventet ordredato |
||||
|
ProjectOrderDate |
Ordredato |
||||
|
ProjectOrderProbability |
Ordre sannsynlighet |
||||
|
ProjectStatusId |
Prosjektstatus ID |
||||
|
ProjectStatusName |
Prosjektstatusnavn |
||||
|
ProjectTypeId |
Prosjekttype ID |
||||
|
ProjectTypeName |
Prosjekttypenavn |
||||
|
ProjectManager |
Prosjektleder |
||||
|
ProjectContactFirstName |
Prosjektleders fornavn |
||||
|
ProjectContactLastName |
Prosjektleders Etternavn |
||||
|
ProjectContactEmail |
Prosjektleders e-post |
||||
|
ProjectContactMobile |
Prosjektleders mobiltelefon |
||||
|
ProjectContactFax |
Prosjektleders fax |
||||
|
ProjectDepartmentId |
Avdeling ID |
||||
|
ProjectDepartment |
Avdelingsnavn |
||||
|
ProjectCustomerId |
Kundenr |
||||
|
ProjectCompanyName |
Kundenavn |
||||
|
ProjectCompanyEmail |
Kundens e-post |
||||
|
ProjectCompanyPhone |
Kundens telefon |
||||
|
ProjectCompanyFax |
Kundens faks |
||||
|
ProjectCompanyVisitAddress |
Kundens besøksadresse |
||||
|
ProjectCompanyVisitPostcode |
Kundens besøkspostnummer |
||||
|
ProjectCompanyVisitPostarea |
Kundens besøkspoststed |
||||
|
ProjectCompanyVisitCity |
Kundens besøksby |
||||
|
ProjectCompanyVisitState |
Kundens besøksstat |
||||
|
ProjectCompanyPostAddress |
Kundens postadresse |
||||
|
ProjectCompanyPostPostcode |
Kundens postnummer |
||||
|
ProjectCompanyPostPostarea |
Kundens poststed |
||||
|
ProjectCompanyPostCity |
Kundens by |
||||
|
ProjectCompanyPostState |
Kundens stat |
||||
|
ProjectCompanyCountry |
Kundens land |
||||
|
CustomFieldProject1297 |
Avtaledato (signert avtale): |
||||
|
CustomFieldProject1311 |
Avtalte tjenester: |
||||
|
CustomFieldProject1298 |
Knyttet til avdeling |
||||
|
CustomFieldProject1299 |
Risikovurdering kunde |
||||
|
CustomFieldProject1300 |
Spesifikasjon risikovurdering: |
||||
|
CustomFieldProject1301 |
Har selskapet revisor |
||||
|
CustomFieldProject1302 |
Revisors navn: |
||||
|
CustomFieldProject1304 |
Oppdragsansvarlig |
||||
|
CustomFieldProject1305 |
Hvilke system bruker kunden: |
||||
|
CustomFieldProject1312 |
Detaljer rundt oppdatering av regnskap: |
||||
|
CustomFieldProject1303 |
Type avtale |
||||
|
CustomFieldProject1307 |
Pris pr time regnskap: |
||||
|
CustomFieldProject1308 |
Pris pr time lønn: |
||||
|
CustomFieldProject1309 |
Pris pr time konsulent/årsoppgjør etc: |
||||
|
CustomFieldProject1310 |
Fastpris pr måned: |
||||
|
CustomFieldProject1318 |
Når ønskes årsoppgjør klart |
||||
|
CustomFieldProject1319 |
Spesifikasjon årsoppgjør: |
||||
|
CustomFieldProject1314 |
Frist (dag i mnd) |
||||
|
CustomFieldProject1315 |
Lønnsdato (dag i mnd) |
||||
|
CustomFieldProject1316 |
Spesifikasjon lønn |
||||
|
CustomFieldProject1320 |
Kommentar lønn: |
||||
|
CustomFieldProject1321 |
Godkjenning kunde lønnskjøringen |
||||
|
CustomFieldProject1322 |
Kommentar godkjenning lønn: |
||||
|
CustomFieldProject1323 |
Kommentar utbetaling av lønn: |
||||
|
CustomFieldProject1324 |
Kommentar terminoppgave skatt-aga: |
||||
|
CustomFieldProject1325 |
Kommentarer reise og utlegg: |
||||
|
UserContactFirstName |
Fornavn |
||||
|
UserContactLastName |
Etternavn |
||||
|
UserContactEmail |
Epost |
||||
|
UserContactMobile |
Mobil |
||||
|
UserContactPhone |
Telefon |
||||
|
UserContactPosition |
Stilling |
||||
|
ClientCompanyName |
Firmanavn |
||||
|
ClientCountry |
Land |
||||
|
ClientOrg |
Org nr |
||||
|
ClientEmail |
Epost |
||||
|
ClientPostAdress |
Adresse |
||||
|
ClientPostZipcode |
Postnummer |
||||
|
ClientPostZiparea |
Poststed |
||||
|
ClientPhone |
Telefon |
||||
|
ClientFax |
Faks |
||||
|
ClientBankAccount |
Konto |
||||