Verifikationshantering ger full kontroll över inskickade verifikationer, med möjligheter för uppladdning, organisering och administration. Här får du en översikt över de viktigaste funktionerna i verifikationsöversikten.
1. Se och navigera i verifikationsöversikten
När du öppnar Verifikationshantering får du en tydlig översikt över alla fakturor.
I den övre delen av skärmen hittar du:
- Företagets unika e-postadress för fakturamottagning – klicka för att kopiera.
- Knappen "Ladda upp", som låter dig ladda upp nya fakturor manuellt.
Hur ändrar jag vyn i verifikationsöversikten?
Du kan välja mellan två visningslägen:
- Detaljerad tabellvy – visar mer information och låter dig förhandsgranska markerade fakturor.
- Enkel listvy – en mer kompakt vy med färre detaljer.
För att byta visning, använd alternativet högst upp till höger i skärmbilden.
2. Vad händer när jag laddar upp en bilaga till verifikationshanteringen?
När en bilaga laddas upp får den automatiskt ett DokumentID (tidigare kallad Stempelnr).
DokumentID är ett unikt löpnummer som grupperar bilder och filer till ett sammanställt dokument.
Uppladdning av PDF-filer
- Flersidiga PDF-filer registreras som ett bilag under samma DokumentID.
- Systemet delar upp PDF-filen i flera bilagom det upptäcker en vit eller tom sida. Detta gör det enkelt att skanna flera dokument samtidigt genom att använda vita blad som skiljeblad.
3. Sök i dokumentinnehåll
All text på fakturor och bilagor som tolkas av OCR-systemet (optisk teckenigenkänning) är sökbar.
Hur använder jag sökfunktionen i verifikationshanteringen?
Använd sökfunktionen för att hitta specifika ord, belopp eller referensnummer i dina bilagor.
4. Administrera bilag
Sammanslå flera bilag
Så här gör du:
- Marka flera bilag.
- Välj "Sammanslå med ..." för att kombinera dem till ett dokument.
Dela upp ett bilag
Så här gör du:
- Markera ett bilag.
- Välj "Splitta" för att dela upp sidorna i separata bilagor.
