Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.
Det er mulighet for å legge inn linjeskift i adresser som importeres via den importveiviseren. For å få med linjeskift må man legge inn <br> eller <BR> i adressen der man ønsker linjeskift, så vil den taggen bli erstattet med linjeskift under import.
Felt som er tilgjengelig med linjeskift er foreløpig:
Ordreimport:
InvoiceAddress
CustomerDeliveryAddress
| Selekteringsmuligheter i importen | |
|---|---|
| Importnavn | Forklaring |
| Ordrestatus | Obligatorisk |
| Kundenummer | Kan velge å matche mot Kundenummer eller Alternativt kundenummer i CRM. Kundenummer er standard. |
| Vår referanse | Kan velge at Vår referanse på ordren skal hentes fra importfilen eller fra kundens eier i CRM. Det som ligger i filen er standard. |
| Kundens referanse | Kan velge om Kundens referanse skal hentes fra importfilen eller bruke samme referanse som på den siste ordren på den aktuelle kunden. |
| Legg til produkter | Kan velge om man vil legge til produkter som ikke ligger inne fra før (krever at man har minimum med produktnr, produktnavn og pris) |
| Legg til kunder | Kan velge om man vil legge til kunder som ikke ligger inne fra før (krever at man har minimum med kundenummer, kundenavn og adresse) |
| Ordre – obligatioriske felter | |
|---|---|
| Importnavn | Forklaring |
| OrderId | Eksternt ordrenummer. Brukes for å identifisere hvilke varelinjer som hører til en ordre. Lagres i feltet ExternalOrderId i ordretabellen. |
| CustomerId | Kundenummer. Dersom det ikke eksisterer en kunde med det kundenummeret vil den opprettes dersom man har valgt at importen skal opprette nye kunder, ellers vil ikke ordren bli importert. |
| CustomerIdAlternative | Alternativt kundenummer. Kan brukes i stedet for kundenummer dersom man ikke har mulighet til å matche kundene på ordinært kundenummer. Er obligatorisk dersom man velger å matche på dette. |
| Ordre | |
|---|---|
| Importnavn | Forklaring |
|
OrderId
|
Eksternt ordrenummer. Obligatorisk felt. Brukes for å identifisere hvilke varelinjer som hører til en ordre. Lagres i feltet ExternalOrderId i ordretabellen. |
|
OrderDate
|
Ordredato. Dersom det ikke ligger noen dato her vil dagens dato brukes som ordredato. Datoformat som støttes er: DD.MM-YYYY |
|
InvoiceDate
|
Fakturadato. Datoformat som støttes er: DD.MM-YYYY YYYY-MM-DD DDMMYY DDMMYYYY |
| InvoiceCustomerRef | Navnet på kundens referanse |
|
InvoiceReferenceNo
|
Referansenr (under Fakturakoblinger på ordren). |
|
InvoiceAddress
|
Kundens fakturaadresse.
|
|
InvoiceZipArea
|
Kundens fakturapoststed |
|
InvoicePaymentTime
|
Betalingstid. Dersom dette ikke er fylt ut vil importen hente standard betalingstid fra kundens eller klientens innstilinger i 24SevenOffice |
| InvoicePaymentTimeName | Gir betalingstid antall dager du velger + ut måneden |
|
InvoiceRef
|
Vår referanse. Kan være ansattid eller navn. Dersom man bruker navn må navnet være stavet eksakt som det er lagret på den ansatte i 24SevenOffice |
|
InvoiceText
|
Fakturatekst |
|
InvoiceTitle
|
Kommentar |
|
InvoiceDepartment
|
Avdelingsnummer
|
|
InvoiceProject
|
Prosjektnummer
|
|
InvoiceKID
|
KID-nummer |
|
InvoiceId
|
Forslag til fakturanummer. Det vil ikke være mulig å fakturere ordren uten å endre fakturanummeret dersom det er brukt fra før. |
|
InvoiceEmail
|
Faktura e-post |
|
InvoiceDeliveryPhone
|
Blir lagt inn som leverings telefonnummer på ordren. |
| InvoiceDeliveryMetod |
Blir lagt inn som leveringsmetode på ordren. |
| InvoiceDeliveryDate | Blir lagt inn som leveringsdato på ordren. |
|
InvoiceCustomerOrgNo |
Blir lagt inn som betalingsmåte på ordren. |
|
InvoiceTypeOfSale
|
Kan legge inn type salg (id eller navn på typen). Standard som brukes er -100
Kreditt salg)
. Det er ikke mulig å bruke forskjellig type salg på en ordre, så hele ordren vil få Type salg som er spesifisert i den første raden på en ordre. |
|
InvoiceFee
|
Her legger man inn beløpet man ønsker på fakturagebyret. Dersom det ligger noe i dette feltet vil også fakturagebyr markeres som aktivt på ordren. |
| InvoiceCurrencyID | ID på valuta må legges inn for at ordre skal komme inn med valuta. |
|
InvoiceCurrencyRate
|
Satsen som brukes for å beregne valutakursen |
|
InvoiceCurrencyUnit
|
Enhet som brukes for å beregne valutakursen. |
|
CommissionRecipient
|
Provisjonsmottaker. Legger inn provisjonsmottaker på ordren, her brukes ContactId’en til den ansatte |
| CommissionType |
Provisjonstype. Per ordre eller per varelinje. |
| CommissionPercentage | Provisjonsprosentsats |
| CommissionAmount | Provisjonsbeløp |
Kunde
|
Importnavn
|
Forklaring |
|
CustomerId
|
Kundenummer. Obligatorisk felt. Dersom det ikke eksisterer en kunde med det kundenummeret vil den opprettes dersom man har valgt at importen skal opprette nye kunder, ellers vil ikke ordren bli importert. |
|
CustomerIdAlternative
|
Alternativt kundenummer. Kan brukes i stedet for kundenummer dersom man ikke har mulighet til å matche kundene på ordinært kundenummer. Er obligatorisk dersom man velger å matche på dette. |
|
CustomerName
|
Kundens navn. Hvis kundenavn mangler vil kundens navn og adresse hentes fra kunden som er registrert med dette kundenummeret i CRM. |
|
CustomerDeliveryName
|
Levering kundenavn. Leveringsinfo blir lagt inn på nye kunder, ikke på eksisterende. |
|
CustomerDeliveryAddress
|
Leveringsadresse |
|
CustomerDeliveryZipcode
|
Leveringspostnummer |
|
CustomerDeliveryZiparea
|
Levering poststed |
|
CustomerDeliveryCountry
|
Leveringsland |
Om du importerer ordrene med kundenummer og kundenavn. Da forventer importen at adresse og lignende også ligger i importtfilen. Dersom man bare bruker kundenummer vil importen hente adresser og lignende fra kunden i CRM.
Produkt/varelinje
|
Importnavn
|
Forklaring |
|
ProductNo
|
Produktnummer. Dersom det ikke ligger noen Verdi her vil raden behandles som en tekstlinje |
|
ProductCategory
|
Produktkategorien produktet vil lagres under dersom produktet ikke eksisterer fra før. Dersom kolonnen ikke er med vil produktet legges under en kategori som heter
Ordre import
|
|
ProductPrice
|
Produktets pris eks mva. Dersom det ligger en pris her vil den bli brukt, ellers brukes prisen som er lagret på produktet I 24SevenOffice |
|
ProductDiscount
|
Rabatt i prosent |
|
ProductName
|
Produktets navn. Dersom det er linjetekst er dette teksten som vil bli lagret som linjetekst |
|
ProductCartOrder
|
Bestemmer rekkefølgen på varelinjene. Dersom kolonnen mangler eller er tom vil produktene bli lagt inn i varelinjen i den rekkefølgen de ligger i importfilen. |
|
ProductInPrice
|
Produktets innpris.
|
|
ProductQuantity
|
Antall av et produkt som skal legges i ordrecarten. |
|
CartDepartment
|
Legger på valgt avdeling på varelinjen. |
|
CartProject
|
Legger på valgt prosjekt på varelinjen |
| CartDimension_101
|
Legger til egendefinerte dimensjoner. Her er 101 dimensjonsID, (ID finner du i regnskap - innstillinger - egendefinerte dimensjoner) |