Importfelt for ordre

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Det er mulighet for å legge inn linjeskift i adresser som importeres via den importveiviseren. For å få med linjeskift må man legge inn <br> eller <BR> i adressen der man ønsker linjeskift, så vil den taggen bli erstattet med linjeskift under import.
Felt som er tilgjengelig med linjeskift er foreløpig:

Ordreimport:

InvoiceAddress

CustomerDeliveryAddress

Selekteringsmuligheter i importen
Importnavn	Forklaring
Ordrestatus	Obligatorisk
Kundenummer	Kan velge å matche mot Kundenummer eller Alternativt kundenummer i CRM. Kundenummer er standard.
Vår referanse	Kan velge at Vår referanse på ordren skal hentes fra importfilen eller fra kundens eier i CRM. Det som ligger i filen er standard.
Kundens referanse	Kan velge om Kundens referanse skal hentes fra importfilen eller bruke samme referanse som på den siste ordren på den aktuelle kunden.
Legg til produkter	Kan velge om man vil legge til produkter som ikke ligger inne fra før (krever at man har minimum med produktnr, produktnavn og pris)
Legg til kunder	Kan velge om man vil legge til kunder som ikke ligger inne fra før (krever at man har minimum med kundenummer, kundenavn og adresse)

Ordre – obligatioriske felter
Importnavn	Forklaring
OrderId	Eksternt ordrenummer. Brukes for å identifisere hvilke varelinjer som hører til en ordre. Lagres i feltet ExternalOrderId i ordretabellen.
CustomerId	Kundenummer. Dersom det ikke eksisterer en kunde med det kundenummeret vil den opprettes dersom man har valgt at importen skal opprette nye kunder, ellers vil ikke ordren bli importert.
CustomerIdAlternative	Alternativt kundenummer. Kan brukes i stedet for kundenummer dersom man ikke har mulighet til å matche kundene på ordinært kundenummer. Er obligatorisk dersom man velger å matche på dette.

Ordre
Importnavn	Forklaring
OrderId	Eksternt ordrenummer. Obligatorisk felt. Brukes for å identifisere hvilke varelinjer som hører til en ordre. Lagres i feltet ExternalOrderId i ordretabellen.
OrderDate	Ordredato. Dersom det ikke ligger noen dato her vil dagens dato brukes som ordredato. Datoformat som støttes er: DD.MM-YYYY YYYY-MM-DD DDMMYY DDMMYYYY
InvoiceDate	Fakturadato. Datoformat som støttes er: DD.MM-YYYY YYYY-MM-DD DDMMYY DDMMYYYY
InvoiceCustomerRef	Navnet på kundens referanse
InvoiceReferenceNo	Referansenr (under Fakturakoblinger på ordren).
InvoiceAddress	Kundens fakturaadresse.
InvoiceZipArea	Kundens fakturapoststed
InvoicePaymentTime	Betalingstid. Dersom dette ikke er fylt ut vil importen hente standard betalingstid fra kundens eller klientens innstilinger i 24SevenOffice
InvoicePaymentTimeName	Gir betalingstid antall dager du velger + ut måneden
InvoiceRef	Vår referanse. Kan være ansattid eller navn. Dersom man bruker navn må navnet være stavet eksakt som det er lagret på den ansatte i 24SevenOffice
InvoiceText	Fakturatekst
InvoiceTitle	Kommentar
InvoiceDepartment	Avdelingsnummer
InvoiceProject	Prosjektnummer
InvoiceKID	KID-nummer
InvoiceId	Forslag til fakturanummer. Det vil ikke være mulig å fakturere ordren uten å endre fakturanummeret dersom det er brukt fra før.
InvoiceEmail	Faktura e-post
InvoiceDeliveryPhone	Blir lagt inn som leverings telefonnummer på ordren.
InvoiceDeliveryMetod	Blir lagt inn som leveringsmetode på ordren.
InvoiceDeliveryDate	Blir lagt inn som leveringsdato på ordren.
InvoiceCustomerOrgNo	Blir lagt inn som betalingsmåte på ordren.
InvoiceTypeOfSale	Kan legge inn type salg (id eller navn på typen). Standard som brukes er -100 Kreditt salg) . Det er ikke mulig å bruke forskjellig type salg på en ordre, så hele ordren vil få Type salg som er spesifisert i den første raden på en ordre.
InvoiceFee	Her legger man inn beløpet man ønsker på fakturagebyret. Dersom det ligger noe i dette feltet vil også fakturagebyr markeres som aktivt på ordren.
InvoiceCurrencyID	ID på valuta må legges inn for at ordre skal komme inn med valuta.
InvoiceCurrencyRate	Satsen som brukes for å beregne valutakursen
InvoiceCurrencyUnit	Enhet som brukes for å beregne valutakursen.
CommissionRecipient	Provisjonsmottaker. Legger inn provisjonsmottaker på ordren, her brukes ContactId’en til den ansatte
CommissionType	Provisjonstype. Per ordre eller per varelinje.
CommissionPercentage	Provisjonsprosentsats
CommissionAmount	Provisjonsbeløp

Kunde

Importnavn	Forklaring
CustomerId	Kundenummer. Obligatorisk felt. Dersom det ikke eksisterer en kunde med det kundenummeret vil den opprettes dersom man har valgt at importen skal opprette nye kunder, ellers vil ikke ordren bli importert.
CustomerIdAlternative	Alternativt kundenummer. Kan brukes i stedet for kundenummer dersom man ikke har mulighet til å matche kundene på ordinært kundenummer. Er obligatorisk dersom man velger å matche på dette.
CustomerName	Kundens navn. Hvis kundenavn mangler vil kundens navn og adresse hentes fra kunden som er registrert med dette kundenummeret i CRM.
CustomerDeliveryName	Levering kundenavn. Leveringsinfo blir lagt inn på nye kunder, ikke på eksisterende.
CustomerDeliveryAddress	Leveringsadresse
CustomerDeliveryZipcode	Leveringspostnummer
CustomerDeliveryZiparea	Levering poststed
CustomerDeliveryCountry	Leveringsland

Om du importerer ordrene med kundenummer og kundenavn. Da forventer importen at adresse og lignende også ligger i importtfilen. Dersom man bare bruker kundenummer vil importen hente adresser og lignende fra kunden i CRM.

Produkt/varelinje

Importnavn	Forklaring
ProductNo	Produktnummer. Dersom det ikke ligger noen Verdi her vil raden behandles som en tekstlinje
ProductCategory	Produktkategorien produktet vil lagres under dersom produktet ikke eksisterer fra før. Dersom kolonnen ikke er med vil produktet legges under en kategori som heter Ordre import
ProductPrice	Produktets pris eks mva. Dersom det ligger en pris her vil den bli brukt, ellers brukes prisen som er lagret på produktet I 24SevenOffice
ProductDiscount	Rabatt i prosent
ProductName	Produktets navn. Dersom det er linjetekst er dette teksten som vil bli lagret som linjetekst
ProductCartOrder	Bestemmer rekkefølgen på varelinjene. Dersom kolonnen mangler eller er tom vil produktene bli lagt inn i varelinjen i den rekkefølgen de ligger i importfilen.
ProductInPrice	Produktets innpris.
ProductQuantity	Antall av et produkt som skal legges i ordrecarten.
CartDepartment	Legger på valgt avdeling på varelinjen.
CartProject	Legger på valgt prosjekt på varelinjen
CartDimension_101	Legger til egendefinerte dimensjoner. Her er 101 dimensjonsID, (ID finner du i regnskap - innstillinger - egendefinerte dimensjoner)