Lær mer om fakturering fra prosjekt

I denne hjelpeartikkelen forklarer vi hvordan du kan fakturere fra prosjektmodulen

Du må ha tilgang til prosjekt for å kunne prosjektfakturere, dette legges til i klientadministrasjon/brukeradministrasjonen

Om prosjektet er rettighetsstyrt er det kun prosjektleder som vil ha tilgang til fakturering. For at faktureringsfanen inne på et rettighetsstyrt prosjekt skal vises for andre prosjektdeltakere så må rettigheten Vis faktureringsfanen i prosjekter hukes på for hver enkelt. 

For å kunne fakturere fra prosjektet må du opprette en fakturaplan. Klikk Ny oppe i høyre hjørne og spesifiser dato i dialogboksen som fremkommer.

Dato satt på fakturaplanen bestemmer også hvilke timer og kostnader som kan inkluderes i hver enkelt fakturaplan.

Flerkunde

Når du oppretter en ny fakturaplan på et flerkundeprosjekt må du velge hvilken kunde fakturaplanen skal gjelde for. I nedtrekksmenyen for valg av kunde vil de kunder du har ført timer og kostnader mot på prosjektet fremkomme.

Fakturering med fast pris

Etter å ha opprettet fakturaplanen klikker du på Fast pris. En dialogboks fremkommer på skjermen hvor du kan søke opp produktet som skal benyttes og videre bestemme antall, innpris, pris og legge til en beskrivelse.

Beskrivelsen settes som standard til produktets navn og dersom du endrer beskrivelsen vil dette påvirke produktets navn slik det fremkommer i ordren og på utskrift.

Timer

I fakturaplanen under Legg til klikker du på Timer . Timer som er ført via timeregistrering/busy med dato tidligere eller lik datoen satt på fakturaplanen vil da fremkomme i listen. Du kan markere de timene du vil ha med i fakturaplanen ved å klikke Overfør og Tilbake

Du har også mulighet til å få alle timer direkte overført ved å trykke på Timer under Overfør alle og velge ja to ganger.

Kostnader

For å legge til kostnader i fakturaplanen så klikker du på Kostnader under Legg til. Trykk så på Legg til knappen og fyll inn informasjon før du trykker Lagre.

Marker de kostnadene du ønsker å legge til i fakturagrunnlaget og klikk Overfør og Tilbake for å komme til oversikten som nå viser fakturagrunnlaget.

Akkurt som med timene har du mulighet til å hente frem kostnader som er ført via timeregistrering/busy med dato tidligere eller lik datoen satt på fakturaplanen vil kunne hentes ved å trykke Kostnader under Overfør alle.

Endre fakturaplanen

Du har mulighet til å slette timer og kostnader du har overført eller lagt til fakturaplanen ved å markere de du vil slette og trykke Slett

Du kan også høyreklikk på varelinjen for å legge til et annet produkt som skal benyttes eller endre på antall varer og pris.

For å opprette en ordre av fakturaplanen klikker du Opprett ordre – en ordre er nå opprettet på bakgrunn av fakturagrunnlagt med ordrestatus Timer i systemet.

Du vil finne ordren i ordrelisten i fakturamodulen for å kunne fullføre sluttfakturering. Alternativt kan du trykke på Åpne etter at du har opprettet orderen. Da kommer du direkte inn i ordrebehandling for å fullføre faktureringen.

Etter du har opprettet en ordre på bakgrunn av fakturaplanen vil fakturaplanen bli låst(får symbol med penn og papir) og det vil ikke være mulig å gjøre endringer. Dette må da gjøres fra ordrelisten. Når orderen er fakturert vil fakturaplanen få symbol med grønn hake.