Hvordan legger jeg til godkjennere i bilagsbehandling?

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du legger til godkjennere på et inngående bilag, slik at bilaget sendes til godkjenningsflyt til én eller flere godkjennere.

 

Hvordan sender jeg bilag til godkjenning til en person?

Slik gjør du det:

1. Gå til Regnskap > Bilagsbehandling i hovedmenyen.
2. Klikk deg inn på bilaget du ønsker fra fanen Ubehandlet eller Påbegynt.
3. Velg fanen Godkjennere.
4. Søk etter navn på personen du ønsker å legge til godkjenner. Du kan legge til flere godkjennere, og justere rekkefølgen. Den som ligger øverst godkjenner først.
5. Klikk på Lagre øverst til høyre når du har lagt til godkjenner(e) slik at bilaget sendes på godkjenningsflyten du har valgt. Godkjenner(e) kan finne igjen bilaget i fanen Godkjenning i bilagsbehandling, og følger rekkefølgen du har satt. Den øverste får bilaget til godkjenning først. Når én person godkjenner, blir neste person i godkjenningslisten varslet og bedt om å godkjenne videre. 

 

 

Hvordan sender jeg bilag til godkjenning til en gruppe?

Slik legger du til en gruppe for parallell godkjenning

Parallell godkjenning betyr at alle i denne listen må godkjenne bilaget for at godkjenningsflyten skal fullføres. 

Personer som legges til i en gruppe av type “parallell” blir alle varslet samtidig, og kan godkjenne bilaget samtidig.  Alle personene i gruppen må godkjenne for at bilaget skal gå videre til bokføring.

Slik gjør du det:

1. Gå til Regnskap > Bilagsbehandling i hovedmenyen.
2. Klikk deg inn på bilaget du ønsker fra fanen Ubehandlet eller Påbegynt.
3. Velg fanen Godkjennere.
4. Klikk på Legg til gruppe, og velg Parallell godkjenning.
5. I vinduet over drar du navnene som du ønsker skal parallellt godkjenne.
6. Klikk på Lagre øverst til høyre for å sende bilaget på godkjenningsflyt. Godkjenner(e) kan finne igjen bilaget i fanen Godkjenning i bilagsbehandling.

 

 

Slik legger du til en gruppe der kun en må godkjenne

Minst en godkjenning betyr at kun en i denne listen må godkjenne bilaget for at godkjenningsflyten skal fullføres.

Personer som legges til i en gruppe av type “minst én” blir alle varslet samtidig, og kan godkjenne bilaget samtidig. Det er tilstrekkelig at én av disse personene godkjenner bilaget for at det skal gå videre til bokføring.

Slik gjør du det:

1. Gå til Regnskap > Bilagsbehandling i hovedmenyen.
2. Klikk deg inn på bilaget du ønsker fra fanen Ubehandlet eller Påbegynt.
3. Velg fanen Godkjennere.
4. Klikk på Legg til gruppe, og velg Minst en.
5. I vinduet over drar du navnene som du ønsker.
6. Klikk på Lagre øverst til høyre, og deretter Send til godkjenning nederst til høyre for å sende bilaget på godkjenningsflyt. Godkjenner(e) kan finne igjen bilaget i fanen Godkjenning i bilagsbehandling.

 

 

Hva som skjer med bilaget etter at det er godkjent av godkjenner(e)?

Hva som skjer med bilaget etter at det er godkjent av godkjennerne avhenger av om det er huket på “bokfør direkte” eller “overfør til avansert bokføring” inne i bilagsbehandlingen.

Bokfør direkte

Bokfør direkte gjør at bilaget bokføres automatisk etter at det er godkjent av alle godkjennerne.

Overfør til avansert bokføring

Overfør til avansert bokføring gjør at det havner i bokføringsmodulen og må bokføres derfra før det blir bokført i hovedbok.