- Hjelpesenter
- CRM
- Lær mer om
-
Kom i gang
-
Klientadministrasjon
-
Innstillinger
-
Dashboard
-
Regnskap
-
Avansert Rapportering
-
AI
-
Bank
-
Faktura
-
Purring & inkasso
-
Lønn
-
Prosjekt
-
Busy Timeregistrering
-
Timeregistrering
-
CRM
-
Produkter
-
E-post
-
Kalender
-
Filer
-
Rapportering
-
Integrasjoner
-
Import/Export
-
Mobilapp
-
Profil
-
Lagringsalternativer
-
Reiseregning og utlegg
-
HR
-
Klimaregnskap
-
Årsoppgjør
Lær mer om kunder i CRM
I denne artikkelen skal vi gå gjennom kunder i CRM.
Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.
- I menyen på venstre side kan du velge kunder.
Her kan du opprette ny kunde/leverandør ved å velge opprett kunde i høyre hjørnet.
Hvordan du oppretter kunde/leverandør kan du lese her. - Hovedbildet i kunder viser en oversikt over dine kunder. Du har mulighet til å søke opp kunder og du kan også filtrere visningen å legge til ønskede kolonner som skal vises i oversikten. Du kan også lagre ulike filtersøk, du kan lese mer om hvordan du lagrer filter her.
-
Om du klikker på de tre prikkene i høyre side på kunden vil du kunne få frem en forhåndsvisning (hurtigtast "P") av kunden/leverandøren hvor du enkelt kan gjøre endringer eller legge til informasjon.
-
Dette gjør at du slipper å inn på de aktuelle kundene og kan jobbe smidig med kundeinformasjonen.