Lær mer om reskontro i CRM

I denne artikkelen skal vi gå gjennom kundereskontro og leverandørsreskontro i CRM. En kunde i CRM kan opptre både som kunde og leverandør samtidig.

En reskontro er en oppstilling av hovedbokskontoen i regnskapet, i flere underkontoer. Metoden som brukes for å dele opp en reskontro i flere underkontoer er kombinasjon av et kundenummer og hovedbokskontoen. En reskontro gir en systematisk oversikt over poster som er i relasjon, samt åpne og lukkede poster. Reskontroen er tett knyttet opp mot de automatiske føringene i systemet hvor det automatisk blir registrert fakturaer, kreditnotaer og betalinger på hver enkelt kunde. 

Kundereskontro

Kontointervallet på kundereskontro i systemet er 1500-1529. På en kundereskontro er positive beløp (blå farge) det kunden har utestående, dvs det kunden er skyldig. Negative beløp (rød farge) er innestående beløp, dvs. det kunden har gjort opp for seg enten i form av en innbetaling eller kreditnotaer.

Ved å markere flere poster kan du koble dem sammen. Poster som er koblet vil da få en koblings ID. Du har også mulighet til å fjerne koblinger hvis du har koblet feil poster. 

Leverandørreskontro

Kontointervallet på leverandørreskontro i systemet er 2400-2429. Leverandør-poster kan du også høyreklikke og legge til bank eller fjerne fra bank. Du kan markere flere poster for å koble dem sammen.

Vis lukkede poster

Her finner du poster som er lukket.