I denne hjelpeartikkelen forklarer vi hvordan du kan fakturere fra prosjektmodulen
Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.
Du må ha tilgang til prosjekt for å kunne prosjektfakturere, dette legges til i klientadministrasjon/brukeradministrasjonen. Om prosjektet er rettighetsstyrt er det kun prosjektleder som vil ha tilgang til fakturering.
For å kunne fakturer i fra prosjektet må du opprette en fakturaplan. Klikk Ny oppe i høyre hjørne og spesifiser dato i dialogboksen som fremkommer.
Dato satt på fakturaplanen bestemmer også hvilke timer som kan inkluderes i hver enkelt fakturaplan.
Flerkunde
Når du oppretter en ny fakturaplan på et flerkundeprosjekt må du velge hvilken kunde fakturaplanen skal gjelde for. I nedtrekksmenyen for valg av kunde vil de kunder du har ført timer og kostnader mot på prosjektet fremkomme.
Når fakturaplanen er opprettet klikker du på timer. Timer ført mot prosjektet med dato før eller lik datoen satt på fakturaplanen vil da komme frem.
Marker de timene du ønsker å overføre til fakturagrunnlaget og klikk Overfør og videre Tilbake for å komme til oversikten som nå viser fakturagrunnlaget.
Fakturering med fast pris
Etter å ha opprettet fakturaplanen klikker du på Fast pris. En dialogboks fremkommer på skjermen hvor du kan søke opp produktet som skal benyttes og videre bestemme antall, innpris, pris og legge til en beskrivelse.
Beskrivelsen settes som standard til produktets navn og dersom du endrer beskrivelsen vil dette påvirke produktets navn slik det fremkommer i ordren og på utskrift.
Kostnader
I fakturaplanen klikker du på Kostnader. Kostnader som er ført via timeregistrering med dato tidligere eller lik datoen satt på fakturaplanen vil da fremkomme listen.
Marker de kostnadene du ønsker å legge til i fakturagrunnlaget og klikk Overfør og Tilbake for å komme til oversikten som nå viser fakturagrunnlaget.
Endre fakturagrunnlaget
Om du ønsker å gjøre endringer i fakturagrunnlaget, så høyreklikk på varelinjen for å legge til et annet produkt som skal benyttes i varelinjen eller for å slette varelinjen fra fakturagrunnlaget. Du kan også her endre på antall varer og pris.
For å opprette en ordre av overførte timer og kostnader klikker du Opprett ordre – en ordre er nå opprettet på bakgrunn av fakturagrunnlagt med ordrestatus Timer i systemet.
Du vil finne ordren i ordrelisten i fakturamodulen for å kunne fullføre sluttfakturering.
Etter du har opprettet en ordre på bakgrunn av fakturaplanen vil fakturaplanen bli låst og det vil ikke være mulig å gjøre endringer. Dette må da gjøres fra ordrelisten.