Lær mer om innstillinger i CRM

I denne artikkelen skal vi gå gjennom innstillingene i CRM og hvilken parametere som du kan sette for kunder og salgsmuligheter.

På venstre side i menyen ligger administrasjon, under denne finner du innstillinger.

Kunder:

Roller

Her kan du legge til og redigere roller for kontakter.

Bransjer

Her kan du legge til og redigere bransjer som kan legges til på kunder og leverandører.

Kategorier

Her kan du opprette og redigere kategorier som du kan koble til kunder, leverandører og kontakter.

Status

Her kan du opprette og redigere ulike statuser for kunden.

Kilder

Her kan du legge til kilde, som "oppsøkende salg". 

Kundenummer

Her kan du sette neste kundenummer og lage egne nummerserier.

Gjennopprett kunde

Her kan du gjennopprettet slettede kunder og leverandører.

Salgsmuligheter

Typer
Her setter du type salg. 

Avvisninger
Her kan du registrere årsak til hvorfor salgsmulighet er tapt.

Steg
Steg i prosessen, pipeline. Kan være første møtet, tilbud, forhandlinger, sluttfase og avsluttet.