I denne saken går vi gjennom hvordan du som partner kan se alle dine klienter i et grensesnitt og hvilke funksjoner som er tilgjengelig på kryss og tvers av klientene.
Gruppen følger samme selskapsstruktur som i 24SevenOffice. De kundene eller partnere som onboarder egne klienter knyttes sammen i en gruppe, som muliggjør totaloversikt over alle klienter i gruppen.
Hva er partneroversikt / partneradmin?
- Partneradmin er et verktøy for dere som partnere av 24SevenOffice som gir oversikt over alle tilknyttede klienter uavhengig om man har tilgang til klienten eller ikke.
- Hensikten er å kunne overvåke, rapportere, utføre handlinger på kryss og tvers av tilknyttede klienter.
Aktivering av Partneradmin:
Som standard må portalen aktiveres i brukeradministrasjon på partnernivå (internklienten). Dvs. tjenesten er kun tilgjengelig for partnere som enten selv bruker 24Sevenoffice lønn eller har onboardet en lønnsklient tilknyttet partneren. For å aktivere, følg instruksene:
- Gå inn på partner klienten --> Administrasjon --> Brukere --> Brukerkortet
- Oppgrader rolle på brukeren til Partneradmin (NB. Kun administratorer som har denne muligheten)
- Partneradmin har samme tilganger som administrator så brukertilgangene er som tidligere.
- Nytt valg under Administrasjon vises «Partneradmin»
Ny egenskap på brukerkortet:
- Ny egenskap rolle er innført på bruker på sluttkunde. På en klient er man enten ansvarlig eller medarbeider.
- 24SevenOffice har kjørt et script for å sette dette automatisk på brukere basert på hvem som har kjørt siste lønnskjøring.
- Dersom dette har blitt feil eller ikke er rett person kan dette overstyres på brukerkortet. Den nye egenskapen benyttes til partneradmin som filter.
Dashboard
- Det første du kommer til er en startside som viser nøkkeltall på tvers av alle klienter under partner. Du finner blant annet statistikk på:
- Antall lønnsklienter
- Aktive ansatte
- Utsendte lønnsslipper
- Registrerte reiser og utlegg
- Registrerte fravær
- Grad av automatikk
- A-meldinger som er feilet foregående mnd
- Total lønn utbetalt
Partnerliste
- Viser klienter og hvilke ansatte som har tilgang til klientene.
- Bruk filter for å se hvilke ansatte som har tilgang på hvilke klienter.
- Når man aktiverer bruk av partner altinn innstillinger på klientene benyttes partnerliste som grunnlag for å tagge de som skal bruke innstillingen.
Brukeradministrasjon
- Se / opprette nye tilganger til klientene ved å klikke på linken for tilganger.
- Sett lik tilgang for flere klienter samtidig.
- Avslutt tilgang for valgt bruker på utvalgte eller alle klienter.
Rapporter
- Se forbrukslogg over lønnsslipper og reise og utlegg.
- Se standard rapportene «mine klienter» og «terminoppgave» for alle klienter
- Få oversikt over automatiseringsgraden pr. klient.
Skattekort
- Hent skattekort for utvalgte klienter fra partnerklient.
- Bruk filter for å hente alle skattekort for alle klienter som tilhører en ansatt
Innstillinger
- Opprett grupper eller kategorier for å tagge klientene.
- Pr. gruppering kan man legge klientene inn for å overvåke eller rapportere i fanene i partneradmin.
- Eks. på en gruppe kan være "alle som har utbetaling 20. i hver måned". Dette er en fin måte å følge opp hvem som er lukket og ferdig rapportert.
