Lær om informasjon i CRM

I denne artikkelen skal vi gå gjennom kundekortet og hvilken informasjon som finnes der.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Kundekortet viser en oversikt over hva som er registrert på kunden/leverandøren.

På høyre side har du en oversikt over informasjon som kundenr, navn, adresse, telefonnummer ol som er registrert på kunden/leverandøren.
Du finner også her snarveier til ny epost, salgsmulighet, ordre og endre informasjon.

Navigasjonen på toppen tar deg enten tilbake til kunde listen eller du kan velge blant de sist sette kundene/leverandørene.

Hovedbildet på kundekortet er delt inn i flere ulike deler.
På toppen finner du oversikt over månedlige repeterende inntekter, siste faktura, totalt fakturert og reskontro.

Salgsmuligheter
Her får du frem salgsmuligheter som er registrert og du vil også kunne endre og slette eksisterende salgsmuligheter og opprette nye.

Veggmelding
Relevant informasjon knyttet til kunden/leverandøren. Her kan du legge til nye veggmeldinger og endre og slette eksisterende.

Oppgaver og møter
Oversikt over oppgaver og møter som er registrert på kunde/leverandør. Du vil også kunne legge til nye eller endre og slette eksisterende.

Koblede kontakter
Her kan du legge til eller fjerne kontakter som er knyttet til kunden/leverandøren. Du får også en oversikt over eksisterende kontakter og kan klikke den inn på kontakten.

Prosjekt
Prosjekt som er knyttet på kunden/leverandøren. Du kan her klikke deg inn på gjeldende prosjekt.

Kategorier
Legge til og slette kategori

Bankkontoer
Her legger du til bankkonto og bankdetaljer på kunden/leverandøren.