Sett opp integrasjon med Office365 Outlook

Det er laget en Add-On til Outlook/O365 for logging av e-post til CRM og prosjekt i 24SevenOffice. Add-On er knyttet til et O365 abonnement og vil derfor kun fungere på mail som kjøres via 0365.

Hovedprinsipper

En kopi av e-posten logges for å gjøre seg uavhengig av brukeren e-post konto.

E-postene må manuelt logges. Automatisk logging av e-post er ikke mulig å få til.

E-post logges kun mot kunde og ikke mot kontakter.

Brukeren velger selv kunde i add-inn. Det lagres en relasjon mellom domene og kunde som brukes til å foreslå kunde neste gang det kommer en e-post fra samme domene.

Logging mot prosjekt må gjøres manuelt hver gang.

Sendte elementer må sendes ved å klikke på “Log” for å bli logget.

1.0 Installasjon

1. Logg inn i Outlook på web (outlook.office365.com)
2. Velg en e-post
3. Klikk på de 3 prikkene helt til høyre
4. Velg “Skaff deg et tillegg” nederst i menyen
5. Velg “Mine tillegg” og “Legg til egendefinert tillegg”
6. Last ned følgende fil til din maskin først.
   Deretter brukes filen når du skal inn på <legg til egendefinert tillegg>
7. Tillegget ligger deretter på menyen inne på en mail:
   1. Klikk på ikonet med 3 prikker og velg Get Add-ins/“Skaff deg et tillegg”
      
8. Dersom dette valget ikke er tilgjengelig, gå til:  https://aka.ms/olksideload
9. Velg deretter My add-ins “Mine tillegg”
    
10. Deretter velger du "Add a custom Add-in" (Legg til egendefinert tillegg)
    
11. Trykk på "Add from File" (Legg til fil)
    
12. Finn filen du lastet ned i starten av guiden
    1. 
    2. 
    3. 
13. Bildet vil deretter se slik ut:
    
14. Gå så til mail som skal kobles:
    Du får nå opp 24SevenOffice som valg.
    

15. Klikk på denne og du får beskjed om å logge inn.

    1. Dersom det ikke fremkommer under de 3 prikkene skal du ha et ikon med 4 firkanter for apper. 

       

    2. Klikk på denne, og 24SevenOffice skal da ligge som en app.
       Klikk på denne og du får beskjed om å logge inn.

16. Du kan nå velge hvilken klient det skal kobles mot. 
    Du får her standardklient opp som første valg.
    
17. Søk deretter opp kunde mail skal kobles mot:
    

18. Trykk her på LOG

    Du vil etter noen sekunder få bildet:

    

19. Epost er nå logget og du finner denne i CRM.

    1. Dersom du i CRM fortsatt har bildet fra klassisk lenking, send en mail til support@24sevenoffice.com med informasjon om hvilke selskap det gjelder og be om aktivering av ny lenking i crm - epost.
       Vi gjør da en aktivering hos oss og oppdaterer deg på mail så fort dette er gjort.

20. 24SO CRM og Prosjekt vil nå vise listen over loggede e-post fra det nye systemet. For å se e-post logget på det gamle måten, klikk på Go to classic linking i bunn av siden.

    

    Add-on fungerer både på web og lokalt installert Outlook.