Hur jag skapar attestregler

Genom att använda attestregler kan du skapa en automatisk process för att låta ansvariga personer attestera fakturor. Detta är ett smidigt och effektivt sätt att säkerställa att fakturor kontrolleras och attesteras/avvisas innan de bokförs och

Du kan ställa in så att du får en avisering varje gång du får en ny faktura för attestering. Detta säkerställer att arbetet flyter smidigt och att ingen faktura blir glömd. Läs mer om attestaviseringar här.

I denna artikel beskriver vi hur du kan konfigurera attestregler.

Konfigurera attestregler
Gå till bokföringsmodulen - Administration - Inställningar - Regler.

Det finns fyra olika typer av regler som kan konfigureras, inklusive beloppsgrans, projekt, dimensioner och fasta attestanter. I detta fall valjer vi att satta upp regler for beloppsgrans och fasta attestanter.
Klicka på "Ny" under fliken för beloppsgränser.
Välj intervallet för belopp.
Välj antingen att alla måste attestera, vilket innebär att alla personer som läggs till här måste attestera fakturan, eller att minst en måste attestera, då räcker det med att en person i listan attesterar.
Välj personer från listan och klicka på plustecknet för att lägga till dem. Tryck på "lägg till" för att spara regeln.
Klicka på fliken för fasta attestanter.
Välj de personer du vill ha som fasta attestanter för både första och sista attesteringen och klicka sedan på pilen åt höger.
Därefter flyttas de till den valda rutan, där du kan välja ordningen på dem.
När du senare är i mottaget och registrerar en faktura, klicka på knappen för att aktivera attestreglerna för att tillämpa reglerna på den valda fakturan.

Exempel på beloppsgräns:

Exempel på fasta attestanter:

Aktivera attestregel i mottaget: