Hur skapar och sparar jag filter i CRM?

I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du kan spara olika sökfilter i CRM. Vi kommer att gå igenom hur du sparar ett filter, hur du använder ett sparad filter och hur du kan ändra ett sparat filter.

Skapa ett sökfilter i Kundlistan

1. Klicka dig in på CRM -> Kunder/Leverantörer -> Trattsymbol
2. Därefter väljer du vilka kriterier du vill filtrera kundlistan efter.
   
   

Spara filter

1. Lägg till de filter du önskar.
2. Lägg till sökparametrar i varje filter.
3. Klicka på spara.
   
   
   
   
4. Ge filtret ett namn och klicka Spara filter.
   
   

Välj och använd ett sparat filter.

1. Klicka på filter drop-down menyn.
2. Välj önskat filter.
3. Din söklista uppdateras baserat på det valda filtret.
   
   

Ändra ett sparat filter

1. Välj det sparade filtret du vill ändra.
   Gör ändringarna.
2. Klicka på "Spara ändringar" eller "Spara nytt filter" om så önskas.
3. Dina ändringar har nu sparats i det önskade filtret.